科學(xué)、周密的投資項目管理流程是企業(yè)規(guī)范投資行為、防范投資風(fēng)險、提高投資收益的關(guān)鍵要素。

泛微通過流程和低代碼構(gòu)建平臺，快速構(gòu)建基于募、投、管、退的投資項目數(shù)字化管理平臺。

通過項目投資流程推進(jìn)項目，以項目卡片、臺賬分類實時反饋項目過程數(shù)據(jù)，實現(xiàn)管理與業(yè)務(wù)的融合，適用于對外募集基金、自營基金、直接投資等多種業(yè)務(wù)管理模式。

（整體架構(gòu)）

泛微全程數(shù)字化投資項目管理方案

“募、投、管、退”全過程管理

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項目投資管理數(shù)據(jù)庫

結(jié)構(gòu)化管理投資數(shù)據(jù)

募資流程：通過數(shù)字化流程，全程記錄募資申請、資料上傳、協(xié)議簽訂全過程。

（募資信息維護(hù)）

臺賬管理：流程歸檔形成基金信息庫、投資人信息庫、基金管理人信息庫、基金募集信息庫等多維度臺賬，按類型分類展示，信息一查便知。

（臺賬管理）

2

項目投資記錄可追溯

項目數(shù)據(jù)資料有記錄

項目看板：通過項目登記流程自動生成項目卡片，歷史數(shù)據(jù)可以進(jìn)行批量導(dǎo)入。

項目關(guān)聯(lián)立項、盡調(diào)、合同、用印、放款等所有相關(guān)信息。全過程可追溯項目相關(guān)的流程和文件，并可鉆取到明細(xì)數(shù)據(jù)，項目細(xì)節(jié)一一呈現(xiàn)。

（項目看板）

變更留痕：項目所有信息一旦變更就實時更新項目臺賬，變更數(shù)據(jù)可追溯相應(yīng)的變更流程，實現(xiàn)操作留痕。

（變更留痕）

項目狀態(tài)及進(jìn)度查詢：通過動態(tài)菜單實時展示每個項目所處在具體的階段，有助于提高項目執(zhí)行效率。

3

規(guī)范投資項目流程

實時動態(tài)跟蹤進(jìn)度

項目投前

項目立項：包括前期調(diào)研和立項決策，管理團(tuán)隊確認(rèn)是否內(nèi)部正式立項。初步確定項目團(tuán)隊、定投期限、投前估值、擬投金額等內(nèi)容，并且通過流程進(jìn)行立項登記。

項目盡調(diào)管理：項目盡調(diào)登記需要對項目名稱、盡調(diào)結(jié)論進(jìn)行登記并上傳盡調(diào)報告、各類盡調(diào)材料等。

（項目盡調(diào)管理）

項目投決管理：項目投決登記需對項目名稱、投決會參與人員、會議確定的投資總金額、會議確定的投資金額、會議確定的投資期限等進(jìn)行投決登記。

（項目投決管理）

項目協(xié)議簽署管理：可以在流程中快速上傳協(xié)議簽署材料、確定協(xié)議簽署名稱、類型、簽署地點(diǎn)、時間、約定付款時間、以及簽署各方等材料進(jìn)行登記。

泛微通過接入電子簽署平臺，以可信數(shù)字身份為基礎(chǔ)，為合同簽署雙方提供合法有效的電子簽章服務(wù)，實現(xiàn)投資項目全程數(shù)字化管理。

投資合同管理：關(guān)聯(lián)投資項目簽訂合同審批；合同審批轉(zhuǎn)臺賬，自動統(tǒng)計投資合同金額。

項目投后

項目動態(tài)管理：項目動態(tài)管理為投后，用于記錄項目產(chǎn)生的各項事務(wù)、事件進(jìn)行登記、為投后做好資料記錄、事件記錄。

項目回款管理：項目回款管理可根據(jù)流程自動寫入明細(xì)表，進(jìn)行多次記錄；也可以通過項目負(fù)責(zé)人進(jìn)行填寫登記；記錄每次回款金額以及投資收益率。

項目股權(quán)資本管理：項目股權(quán)資本管理用于記錄投資項目公司股權(quán)變化、股東變化、注冊資本變化等各種工商信息。

（項目股權(quán)資本管理）

項目退出轉(zhuǎn)讓管理：項目后期，項目退出或者轉(zhuǎn)讓進(jìn)行登記、項目退出轉(zhuǎn)讓方式、決策會議時間、流程、收益分配詳細(xì)、與決策時偏差對比、以及決策會議文件等進(jìn)行詳細(xì)登記

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多維度數(shù)據(jù)報表

輔助公司經(jīng)營管理決策

展示對應(yīng)所投項目及整體募資情況；以圖表的形式直觀展現(xiàn)各類數(shù)據(jù)。

價值總結(jié)

泛微全程數(shù)字化辦公平臺為企業(yè)提供了一個快捷的投資項目管理平臺，實現(xiàn)了從募集到投資全過程高效管控，通過業(yè)務(wù)流程標(biāo)準(zhǔn)化，數(shù)據(jù)填寫、業(yè)務(wù)動作規(guī)范化，預(yù)防和降低項目風(fēng)險。