泛微OA系統(tǒng)圍繞會計事務(wù)所業(yè)務(wù)特征，以“項目管理”為中心，為會計事務(wù)所打造“項目管理平臺”、“電子函證管理平臺”、“內(nèi)外協(xié)同客戶管理中心”、“全程數(shù)字化合同管理助手”以及“大數(shù)據(jù)分析平臺”等5大特色應(yīng)用，全面驅(qū)動事務(wù)所“會計、管理人員以及合伙人等”不同崗位人員通過一套系統(tǒng)高效溝通、協(xié)作推進項目實施。

方案看點：項目管理/電子函證/電子簽約

會計事務(wù)所屬于項目型組織，“審計、評估、咨詢、代理記賬等”項目的運轉(zhuǎn)，需要各崗位人員協(xié)作推進。此外，今年9月16日，財政部等7部門聯(lián)合發(fā)文，推動會計事務(wù)所函證數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

傳統(tǒng)獨立運行的業(yè)務(wù)軟件只能實現(xiàn)業(yè)務(wù)審批，缺乏電子簽章能力，無法支撐協(xié)同辦公以及電子函證應(yīng)用需求。

>>>泛微OA會計事務(wù)所協(xié)同管理平臺：

以“OA項目管理”模塊為中心，全面集成“財務(wù)軟件、審計業(yè)務(wù)系統(tǒng)、工程造價業(yè)務(wù)系統(tǒng)、BI報表、函證管理系統(tǒng)以及電子簽章”等多套系統(tǒng)，通過連接企業(yè)微信幫助會計事務(wù)所統(tǒng)一內(nèi)外部辦公入口，讓所內(nèi)人員、信息、印章與外部客戶以及合作伙伴在流程驅(qū)動下協(xié)作推動項目“立項、審批、簽約、費控、監(jiān)督、查詢、報告簽發(fā)以及數(shù)據(jù)分析”。

（會計事務(wù)所協(xié)同OA辦公系統(tǒng)整體架構(gòu)）

5大應(yīng)用管理體系，全面支撐會計事務(wù)所協(xié)同辦公需求

一、“9大”項目管理工具，助力審計、工程造價項目全程數(shù)字化管理

“項目審計、工程造價”是會計事務(wù)所的兩大核心項目，傳統(tǒng)線下管理，由于保密要求高，項目文件審批只能由專人定期送回所里集中審批，時效差、成本高，審批人員工作量大。

泛微OA會計協(xié)同管理平臺，支持電子簽章，全流程體系智能驅(qū)動“項目承接、計劃、實施、工時計算、項目核算、效益分配、進度跟蹤、報告簽發(fā)、底稿歸檔、質(zhì)量管控以及考核打分”全程數(shù)字化管理，簡化項目運轉(zhuǎn)成本，提升協(xié)作效率。

（會計事務(wù)所項目管理過程梳理）

1）項目上報立項：形成項目卡片，智能關(guān)聯(lián)信息

審計、工程造價項目通過“項目立項”流程智能上報事務(wù)所審批，OA電子表單幫您自動關(guān)聯(lián)項目相關(guān)合同、收費金額、項目負責(zé)人等信息，審批一通過，項目委托方、報告、任務(wù)信息自動沉淀到OA系統(tǒng)形成項目電子信息卡片。

（項目立項登記）

項目負責(zé)人、項目合伙人、事務(wù)所管理者打開OA系統(tǒng)通過“項目卡片”就能快速了解所有與該項目有關(guān)的合同、進度、任務(wù)安排、報告、賬單以及函證信息。

（項目卡片智能關(guān)聯(lián)項目信息）

2）快速制定項目計劃：規(guī)范、及時督促項目完成

已經(jīng)立項的審計、工程造價項目，項目負責(zé)人通過OA流程表單就能快速根據(jù)模板提交項目執(zhí)行計劃，計劃階段、現(xiàn)場實施階段以及報告簽發(fā)階段的時間和分工安排智能上報，形成清晰執(zhí)行計劃。

（在線制定項目階段實施計劃）

結(jié)合OA任務(wù)管理模塊，通過流程為不同環(huán)節(jié)負責(zé)人指定任務(wù)，下發(fā)工作要求，幫助把項目任務(wù)及時落實到人，確保項目按計劃實施。

（項目任務(wù)分解，細化人員工作）

3）項目進度跟蹤：及時反饋執(zhí)行情況，超期預(yù)警

泛微OA電子表單可以幫助智能標記“立項、計劃制定、外勤、報告簽發(fā)”進度，是否開始、完成了沒有、合同回款多少、有沒有超期風(fēng)險一目了然。

（全生命周期跟蹤反饋項目執(zhí)行進度）

4）會計人員狀態(tài)智能標記：精準了解人員派工情況

為了實現(xiàn)人員合理派工，泛微OA系統(tǒng)借助流程幫助各大項目負責(zé)人、主任會計師跟蹤事務(wù)所會計人才工作狀態(tài)，手上有沒有項目、資質(zhì)如何、是否休假等詳細信息打開表單一看便知。

（人員狀態(tài)）

5）項目工時精準上報：智能輔助項目結(jié)算

項目工時是事務(wù)所業(yè)務(wù)結(jié)算的重要依據(jù)之一，為了確保工時統(tǒng)計及時、準確，項目負責(zé)人每天可以在泛微OA系統(tǒng)智能填報工時，具體哪項任務(wù)、耗時多少清晰記錄。

（工時智能記錄）

（按項目智能匯總工時）

6）審計報告在線簽發(fā)：底稿自查，安全、防篡改

審計報告是事務(wù)所注冊會計師出具的關(guān)于企業(yè)會計基礎(chǔ)工作（計量、記賬、核算）、會計檔案等會計工作是否符合會計制度，企業(yè)內(nèi)控是否健全等事項的報告，是事務(wù)所全面執(zhí)行審計后給出的客觀評價報告。

①在線簽發(fā)交付：

此類報告，在事務(wù)所不僅審批程序多，還要合伙人簽名下發(fā)、加蓋事務(wù)所印章后才能生成交付。

為了提升報告簽發(fā)效率，確保報告內(nèi)容權(quán)威，泛微OA會計事務(wù)所管理系統(tǒng)支持電子簽章，為會計事務(wù)所的審計報告簽發(fā)業(yè)務(wù)提供合法、有效的電子簽章應(yīng)用，權(quán)威CA數(shù)字證書全程校驗審批人、合伙人身份，推動審計報告在線“提交、審批、簽發(fā)、根據(jù)電子模板一鍵裝訂、蓋電子印章、交付客戶”，全程防篡改。

（報告簽發(fā)流程）

全程數(shù)字化環(huán)境，幫助會計事務(wù)所實現(xiàn)審計報告遠程在線簽發(fā)，無需紙質(zhì)報告，安全、高效交付，提升服務(wù)質(zhì)量，降低運轉(zhuǎn)成本。

②審計底稿在線自查

為了提升審計報告權(quán)威性，事務(wù)所審計工作都要進行底稿自查，為了提升自查效率做好自查結(jié)果存證，泛微OA可以幫助事務(wù)所制定自查電子表單，審計人員在OA系統(tǒng)，驗證身份后自動填寫自查報告，自查結(jié)果自動存入OA系統(tǒng)，隨時查驗。

（在線自查）

7）項目財務(wù)核算中心：收款、開票、收益核算快

泛微OA幫助會計事務(wù)所無縫集成財務(wù)管理軟件，打造用于支撐項目賬款核算的電子財務(wù)共享中心。各個項目的賬單信息一張表單就能全面匯總，項目收費、已開票金額、應(yīng)收金額、收款明細等財務(wù)信息一目了然。

（賬單信息）

①開票、收款在線流程審批，賬目清晰

全流程化的財務(wù)管理環(huán)境下，每個項目的收款、開票都要由電子流程上報審批，自動記入系統(tǒng)，作為賬目核算依據(jù)。

②精準實施項目決算，成本、收益智能核算

借助智能化的財務(wù)核算設(shè)置體系，OA系統(tǒng)中的項目信息可以自動關(guān)聯(lián)財務(wù)數(shù)據(jù)，經(jīng)過系統(tǒng)智能核算人力、業(yè)務(wù)外聘費用，以及項目利潤。

（項目決算）

③高效分配項目收益，項目人員收益分配快

會計事務(wù)所的每個項目都有標準效益分配要求，為了提高財務(wù)人員效益分配效率，泛微OA結(jié)合財務(wù)管理軟件，幫助會計事務(wù)所智能提取項目人員服務(wù)工時，通過效益分配比例在電子表單內(nèi)智能核算人員收益。

（效益分配智能化）

8）項目質(zhì)量監(jiān)督：成果定期上報，及時反饋意見

為了提升會計事務(wù)所項目整體服務(wù)質(zhì)量，項目人員可以將項目成果定期通過OA電子表單上報給總所，及時獲得審批意見，項目問題發(fā)現(xiàn)快。

（成果上報）

9）精準實施考核：標準落實快，打分過程可查詢

為了幫助會計事務(wù)所建立標準的項目服務(wù)考核體系，泛微OA借助電子流程表單驅(qū)動項目考核實施，每次項目驗收交付后，總所項目負責(zé)人可以發(fā)起項目考核流程，根據(jù)考核標準對項目人員進行服務(wù)考核，智能調(diào)取人員服務(wù)數(shù)據(jù)，打分更加公正、打分過程記錄全，及時提供查詢。

（項目考核）

二、電子函證全生命周期管理平臺，引入電子簽章，全流程驅(qū)動、全程跟蹤、全程數(shù)字化

“函證”是指注冊會計師為了獲取影響財務(wù)報表或相關(guān)披露認定的項目信息，獲取和評價審計證據(jù)的過程。主要為審計師獲取認定層次的充分審計證據(jù)，降低檢查風(fēng)險。

9月16日，財政部等7部門聯(lián)合發(fā)布推動會計事務(wù)所函證數(shù)字化轉(zhuǎn)型，傳統(tǒng)函證紙質(zhì)打印、交換、保存的方式，已經(jīng)無法適應(yīng)當前的信息化管理需求。

泛微OA通過全流程體系將會計事務(wù)所的“函證信息收集、編號、發(fā)函、客戶回函、歸集等”流程全面搬到線上，引入合法、有效的電子簽章，為會計事務(wù)所的函證業(yè)務(wù)提供權(quán)威CA數(shù)字身份證書，幫助被審計企業(yè)實現(xiàn)在線身份認證，制作電子函件在線回函，全流程驅(qū)動、全過程跟蹤、全程數(shù)字化管理。

（函證信息檔案庫）

（在線發(fā)函）

三、內(nèi)外協(xié)同的客戶資源管理中心，商機、客戶需求記錄全，激活潛在客戶

做好“客戶資源”管理是會計事務(wù)所提升收益的重要需求之一，泛微OA客戶管理系統(tǒng)結(jié)合企業(yè)微信幫助會計事務(wù)所打造內(nèi)外協(xié)同的客戶管理渠道，在記錄“潛在業(yè)務(wù)需求、客戶來源”的同時，幫助事務(wù)所與客戶微信保持密切聯(lián)系，借助企業(yè)微信二維碼、客戶朋友圈等多種營銷工具激活潛在客戶需求，全程跟蹤反饋客戶跟進情況。

（客戶需求登記表）

1）建立統(tǒng)一的事務(wù)所客戶資源庫

泛微OA通過和企業(yè)微信連接，幫助會計事務(wù)所及時抓取會計人員手機里的客戶資源，通過企業(yè)微信添加的客戶微信智能記入內(nèi)部OA系統(tǒng)，根據(jù)需求分類沉淀，方便安排人員跟蹤服務(wù)。

2）與客戶保持密切聯(lián)系，及時激活需求

泛微OA客戶管理系統(tǒng)聯(lián)通企業(yè)微信，可以讓會計事務(wù)所的業(yè)務(wù)人員、會計人員與客戶微信保持密切聯(lián)系，及時服務(wù)、精準實施營銷，提升轉(zhuǎn)化。

四、全程數(shù)字化合同管理助手，在線制作、審批、蓋章、簽約、歸檔

作為保密要求高、業(yè)務(wù)制度多的行業(yè)，保證會計事務(wù)所的合同規(guī)范、安全、高效簽署并保存，可以為事務(wù)所排除不少業(yè)務(wù)風(fēng)險。

泛微OA合同管理系統(tǒng)支持電子簽章，通過企業(yè)微信幫助會計事務(wù)所打造全程數(shù)字化的在線簽約、管理平臺。

各類審計、造價、咨詢合同，在OA系統(tǒng)一鍵草擬，通過企業(yè)微信一鍵轉(zhuǎn)發(fā)給客戶微信，在線驗證身份、幾分鐘完成簽署，自動存檔。

五、會計事務(wù)所大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)，數(shù)據(jù)智能收集、統(tǒng)計、分析，掌控項目情況

為了提升會計事務(wù)所對業(yè)務(wù)全局的掌控，泛微OA智能整合BI報表系統(tǒng)，為會計事務(wù)所提供數(shù)據(jù)智能分析服務(wù)，多樣化報表自動呈現(xiàn)業(yè)務(wù)信息情況，財務(wù)情況、審計報告以及業(yè)務(wù)收費情況、收益情況，直觀展現(xiàn)項目信息。

總結(jié)

泛微OA會計事務(wù)所協(xié)同管理方案創(chuàng)新引入電子簽章技術(shù)，與企業(yè)微信、微信互聯(lián)互通，不斷幫助各大會計事務(wù)所結(jié)合當前數(shù)字化管理需求，制定全程數(shù)字化、內(nèi)外協(xié)同的OA管理方案。