泛微OA系統(tǒng)圍繞會(huì)計(jì)事務(wù)所業(yè)務(wù)特征，以“項(xiàng)目管理”為中心，為會(huì)計(jì)事務(wù)所打造“項(xiàng)目管理平臺(tái)”、“電子函證管理平臺(tái)”、“內(nèi)外協(xié)同客戶管理中心”、“全程數(shù)字化合同管理助手”以及“大數(shù)據(jù)分析平臺(tái)”等5大特色應(yīng)用，全面驅(qū)動(dòng)事務(wù)所“會(huì)計(jì)、管理人員以及合伙人等”不同崗位人員通過(guò)一套系統(tǒng)高效溝通、協(xié)作推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施。

方案看點(diǎn)：項(xiàng)目管理/電子函證/電子簽約

會(huì)計(jì)事務(wù)所屬于項(xiàng)目型組織，“審計(jì)、評(píng)估、咨詢、代理記賬等”項(xiàng)目的運(yùn)轉(zhuǎn)，需要各崗位人員協(xié)作推進(jìn)。此外，今年9月16日，財(cái)政部等7部門聯(lián)合發(fā)文，推動(dòng)會(huì)計(jì)事務(wù)所函證數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

傳統(tǒng)獨(dú)立運(yùn)行的業(yè)務(wù)軟件只能實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)審批，缺乏電子簽章能力，無(wú)法支撐協(xié)同辦公以及電子函證應(yīng)用需求。

>>>泛微OA會(huì)計(jì)事務(wù)所協(xié)同管理平臺(tái)：

以“OA項(xiàng)目管理”模塊為中心，全面集成“財(cái)務(wù)軟件、審計(jì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)、工程造價(jià)業(yè)務(wù)系統(tǒng)、BI報(bào)表、函證管理系統(tǒng)以及電子簽章”等多套系統(tǒng)，通過(guò)連接企業(yè)微信幫助會(huì)計(jì)事務(wù)所統(tǒng)一內(nèi)外部辦公入口，讓所內(nèi)人員、信息、印章與外部客戶以及合作伙伴在流程驅(qū)動(dòng)下協(xié)作推動(dòng)項(xiàng)目“立項(xiàng)、審批、簽約、費(fèi)控、監(jiān)督、查詢、報(bào)告簽發(fā)以及數(shù)據(jù)分析”。

（會(huì)計(jì)事務(wù)所協(xié)同OA辦公系統(tǒng)整體架構(gòu)）

5大應(yīng)用管理體系，全面支撐會(huì)計(jì)事務(wù)所協(xié)同辦公需求

一、“9大”項(xiàng)目管理工具，助力審計(jì)、工程造價(jià)項(xiàng)目全程數(shù)字化管理

“項(xiàng)目審計(jì)、工程造價(jià)”是會(huì)計(jì)事務(wù)所的兩大核心項(xiàng)目，傳統(tǒng)線下管理，由于保密要求高，項(xiàng)目文件審批只能由專人定期送回所里集中審批，時(shí)效差、成本高，審批人員工作量大。

泛微OA會(huì)計(jì)協(xié)同管理平臺(tái)，支持電子簽章，全流程體系智能驅(qū)動(dòng)“項(xiàng)目承接、計(jì)劃、實(shí)施、工時(shí)計(jì)算、項(xiàng)目核算、效益分配、進(jìn)度跟蹤、報(bào)告簽發(fā)、底稿歸檔、質(zhì)量管控以及考核打分”全程數(shù)字化管理，簡(jiǎn)化項(xiàng)目運(yùn)轉(zhuǎn)成本，提升協(xié)作效率。

（會(huì)計(jì)事務(wù)所項(xiàng)目管理過(guò)程梳理）

1）項(xiàng)目上報(bào)立項(xiàng)：形成項(xiàng)目卡片，智能關(guān)聯(lián)信息

審計(jì)、工程造價(jià)項(xiàng)目通過(guò)“項(xiàng)目立項(xiàng)”流程智能上報(bào)事務(wù)所審批，OA電子表單幫您自動(dòng)關(guān)聯(lián)項(xiàng)目相關(guān)合同、收費(fèi)金額、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人等信息，審批一通過(guò)，項(xiàng)目委托方、報(bào)告、任務(wù)信息自動(dòng)沉淀到OA系統(tǒng)形成項(xiàng)目電子信息卡片。

（項(xiàng)目立項(xiàng)登記）

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目合伙人、事務(wù)所管理者打開(kāi)OA系統(tǒng)通過(guò)“項(xiàng)目卡片”就能快速了解所有與該項(xiàng)目有關(guān)的合同、進(jìn)度、任務(wù)安排、報(bào)告、賬單以及函證信息。

（項(xiàng)目卡片智能關(guān)聯(lián)項(xiàng)目信息）

2）快速制定項(xiàng)目計(jì)劃：規(guī)范、及時(shí)督促項(xiàng)目完成

已經(jīng)立項(xiàng)的審計(jì)、工程造價(jià)項(xiàng)目，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人通過(guò)OA流程表單就能快速根據(jù)模板提交項(xiàng)目執(zhí)行計(jì)劃，計(jì)劃階段、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施階段以及報(bào)告簽發(fā)階段的時(shí)間和分工安排智能上報(bào)，形成清晰執(zhí)行計(jì)劃。

（在線制定項(xiàng)目階段實(shí)施計(jì)劃）

結(jié)合OA任務(wù)管理模塊，通過(guò)流程為不同環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人指定任務(wù)，下發(fā)工作要求，幫助把項(xiàng)目任務(wù)及時(shí)落實(shí)到人，確保項(xiàng)目按計(jì)劃實(shí)施。

（項(xiàng)目任務(wù)分解，細(xì)化人員工作）

3）項(xiàng)目進(jìn)度跟蹤：及時(shí)反饋執(zhí)行情況，超期預(yù)警

泛微OA電子表單可以幫助智能標(biāo)記“立項(xiàng)、計(jì)劃制定、外勤、報(bào)告簽發(fā)”進(jìn)度，是否開(kāi)始、完成了沒(méi)有、合同回款多少、有沒(méi)有超期風(fēng)險(xiǎn)一目了然。

（全生命周期跟蹤反饋?lái)?xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度）

4）會(huì)計(jì)人員狀態(tài)智能標(biāo)記：精準(zhǔn)了解人員派工情況

為了實(shí)現(xiàn)人員合理派工，泛微OA系統(tǒng)借助流程幫助各大項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、主任會(huì)計(jì)師跟蹤事務(wù)所會(huì)計(jì)人才工作狀態(tài)，手上有沒(méi)有項(xiàng)目、資質(zhì)如何、是否休假等詳細(xì)信息打開(kāi)表單一看便知。

（人員狀態(tài)）

5）項(xiàng)目工時(shí)精準(zhǔn)上報(bào)：智能輔助項(xiàng)目結(jié)算

項(xiàng)目工時(shí)是事務(wù)所業(yè)務(wù)結(jié)算的重要依據(jù)之一，為了確保工時(shí)統(tǒng)計(jì)及時(shí)、準(zhǔn)確，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人每天可以在泛微OA系統(tǒng)智能填報(bào)工時(shí)，具體哪項(xiàng)任務(wù)、耗時(shí)多少清晰記錄。

（工時(shí)智能記錄）

（按項(xiàng)目智能匯總工時(shí)）

6）審計(jì)報(bào)告在線簽發(fā)：底稿自查，安全、防篡改

審計(jì)報(bào)告是事務(wù)所注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具的關(guān)于企業(yè)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作（計(jì)量、記賬、核算）、會(huì)計(jì)檔案等會(huì)計(jì)工作是否符合會(huì)計(jì)制度，企業(yè)內(nèi)控是否健全等事項(xiàng)的報(bào)告，是事務(wù)所全面執(zhí)行審計(jì)后給出的客觀評(píng)價(jià)報(bào)告。

①在線簽發(fā)交付：

此類報(bào)告，在事務(wù)所不僅審批程序多，還要合伙人簽名下發(fā)、加蓋事務(wù)所印章后才能生成交付。

為了提升報(bào)告簽發(fā)效率，確保報(bào)告內(nèi)容權(quán)威，泛微OA會(huì)計(jì)事務(wù)所管理系統(tǒng)支持電子簽章，為會(huì)計(jì)事務(wù)所的審計(jì)報(bào)告簽發(fā)業(yè)務(wù)提供合法、有效的電子簽章應(yīng)用，權(quán)威CA數(shù)字證書全程校驗(yàn)審批人、合伙人身份，推動(dòng)審計(jì)報(bào)告在線“提交、審批、簽發(fā)、根據(jù)電子模板一鍵裝訂、蓋電子印章、交付客戶”，全程防篡改。

（報(bào)告簽發(fā)流程）

全程數(shù)字化環(huán)境，幫助會(huì)計(jì)事務(wù)所實(shí)現(xiàn)審計(jì)報(bào)告遠(yuǎn)程在線簽發(fā)，無(wú)需紙質(zhì)報(bào)告，安全、高效交付，提升服務(wù)質(zhì)量，降低運(yùn)轉(zhuǎn)成本。

②審計(jì)底稿在線自查

為了提升審計(jì)報(bào)告權(quán)威性，事務(wù)所審計(jì)工作都要進(jìn)行底稿自查，為了提升自查效率做好自查結(jié)果存證，泛微OA可以幫助事務(wù)所制定自查電子表單，審計(jì)人員在OA系統(tǒng)，驗(yàn)證身份后自動(dòng)填寫自查報(bào)告，自查結(jié)果自動(dòng)存入OA系統(tǒng)，隨時(shí)查驗(yàn)。

（在線自查）

7）項(xiàng)目財(cái)務(wù)核算中心：收款、開(kāi)票、收益核算快

泛微OA幫助會(huì)計(jì)事務(wù)所無(wú)縫集成財(cái)務(wù)管理軟件，打造用于支撐項(xiàng)目賬款核算的電子財(cái)務(wù)共享中心。各個(gè)項(xiàng)目的賬單信息一張表單就能全面匯總，項(xiàng)目收費(fèi)、已開(kāi)票金額、應(yīng)收金額、收款明細(xì)等財(cái)務(wù)信息一目了然。

（賬單信息）

①開(kāi)票、收款在線流程審批，賬目清晰

全流程化的財(cái)務(wù)管理環(huán)境下，每個(gè)項(xiàng)目的收款、開(kāi)票都要由電子流程上報(bào)審批，自動(dòng)記入系統(tǒng)，作為賬目核算依據(jù)。

②精準(zhǔn)實(shí)施項(xiàng)目決算，成本、收益智能核算

借助智能化的財(cái)務(wù)核算設(shè)置體系，OA系統(tǒng)中的項(xiàng)目信息可以自動(dòng)關(guān)聯(lián)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，經(jīng)過(guò)系統(tǒng)智能核算人力、業(yè)務(wù)外聘費(fèi)用，以及項(xiàng)目利潤(rùn)。

（項(xiàng)目決算）

③高效分配項(xiàng)目收益，項(xiàng)目人員收益分配快

會(huì)計(jì)事務(wù)所的每個(gè)項(xiàng)目都有標(biāo)準(zhǔn)效益分配要求，為了提高財(cái)務(wù)人員效益分配效率，泛微OA結(jié)合財(cái)務(wù)管理軟件，幫助會(huì)計(jì)事務(wù)所智能提取項(xiàng)目人員服務(wù)工時(shí)，通過(guò)效益分配比例在電子表單內(nèi)智能核算人員收益。

（效益分配智能化）

8）項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)督：成果定期上報(bào)，及時(shí)反饋意見(jiàn)

為了提升會(huì)計(jì)事務(wù)所項(xiàng)目整體服務(wù)質(zhì)量，項(xiàng)目人員可以將項(xiàng)目成果定期通過(guò)OA電子表單上報(bào)給總所，及時(shí)獲得審批意見(jiàn)，項(xiàng)目問(wèn)題發(fā)現(xiàn)快。

（成果上報(bào)）

9）精準(zhǔn)實(shí)施考核：標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)快，打分過(guò)程可查詢

為了幫助會(huì)計(jì)事務(wù)所建立標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目服務(wù)考核體系，泛微OA借助電子流程表單驅(qū)動(dòng)項(xiàng)目考核實(shí)施，每次項(xiàng)目驗(yàn)收交付后，總所項(xiàng)目負(fù)責(zé)人可以發(fā)起項(xiàng)目考核流程，根據(jù)考核標(biāo)準(zhǔn)對(duì)項(xiàng)目人員進(jìn)行服務(wù)考核，智能調(diào)取人員服務(wù)數(shù)據(jù)，打分更加公正、打分過(guò)程記錄全，及時(shí)提供查詢。

（項(xiàng)目考核）

二、電子函證全生命周期管理平臺(tái)，引入電子簽章，全流程驅(qū)動(dòng)、全程跟蹤、全程數(shù)字化

“函證”是指注冊(cè)會(huì)計(jì)師為了獲取影響財(cái)務(wù)報(bào)表或相關(guān)披露認(rèn)定的項(xiàng)目信息，獲取和評(píng)價(jià)審計(jì)證據(jù)的過(guò)程。主要為審計(jì)師獲取認(rèn)定層次的充分審計(jì)證據(jù)，降低檢查風(fēng)險(xiǎn)。

9月16日，財(cái)政部等7部門聯(lián)合發(fā)布推動(dòng)會(huì)計(jì)事務(wù)所函證數(shù)字化轉(zhuǎn)型，傳統(tǒng)函證紙質(zhì)打印、交換、保存的方式，已經(jīng)無(wú)法適應(yīng)當(dāng)前的信息化管理需求。

泛微OA通過(guò)全流程體系將會(huì)計(jì)事務(wù)所的“函證信息收集、編號(hào)、發(fā)函、客戶回函、歸集等”流程全面搬到線上，引入合法、有效的電子簽章，為會(huì)計(jì)事務(wù)所的函證業(yè)務(wù)提供權(quán)威CA數(shù)字身份證書，幫助被審計(jì)企業(yè)實(shí)現(xiàn)在線身份認(rèn)證，制作電子函件在線回函，全流程驅(qū)動(dòng)、全過(guò)程跟蹤、全程數(shù)字化管理。

（函證信息檔案庫(kù)）

（在線發(fā)函）

三、內(nèi)外協(xié)同的客戶資源管理中心，商機(jī)、客戶需求記錄全，激活潛在客戶

做好“客戶資源”管理是會(huì)計(jì)事務(wù)所提升收益的重要需求之一，泛微OA客戶管理系統(tǒng)結(jié)合企業(yè)微信幫助會(huì)計(jì)事務(wù)所打造內(nèi)外協(xié)同的客戶管理渠道，在記錄“潛在業(yè)務(wù)需求、客戶來(lái)源”的同時(shí)，幫助事務(wù)所與客戶微信保持密切聯(lián)系，借助企業(yè)微信二維碼、客戶朋友圈等多種營(yíng)銷工具激活潛在客戶需求，全程跟蹤反饋客戶跟進(jìn)情況。

（客戶需求登記表）

1）建立統(tǒng)一的事務(wù)所客戶資源庫(kù)

泛微OA通過(guò)和企業(yè)微信連接，幫助會(huì)計(jì)事務(wù)所及時(shí)抓取會(huì)計(jì)人員手機(jī)里的客戶資源，通過(guò)企業(yè)微信添加的客戶微信智能記入內(nèi)部OA系統(tǒng)，根據(jù)需求分類沉淀，方便安排人員跟蹤服務(wù)。

2）與客戶保持密切聯(lián)系，及時(shí)激活需求

泛微OA客戶管理系統(tǒng)聯(lián)通企業(yè)微信，可以讓會(huì)計(jì)事務(wù)所的業(yè)務(wù)人員、會(huì)計(jì)人員與客戶微信保持密切聯(lián)系，及時(shí)服務(wù)、精準(zhǔn)實(shí)施營(yíng)銷，提升轉(zhuǎn)化。

四、全程數(shù)字化合同管理助手，在線制作、審批、蓋章、簽約、歸檔

作為保密要求高、業(yè)務(wù)制度多的行業(yè)，保證會(huì)計(jì)事務(wù)所的合同規(guī)范、安全、高效簽署并保存，可以為事務(wù)所排除不少業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

泛微OA合同管理系統(tǒng)支持電子簽章，通過(guò)企業(yè)微信幫助會(huì)計(jì)事務(wù)所打造全程數(shù)字化的在線簽約、管理平臺(tái)。

各類審計(jì)、造價(jià)、咨詢合同，在OA系統(tǒng)一鍵草擬，通過(guò)企業(yè)微信一鍵轉(zhuǎn)發(fā)給客戶微信，在線驗(yàn)證身份、幾分鐘完成簽署，自動(dòng)存檔。

五、會(huì)計(jì)事務(wù)所大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)，數(shù)據(jù)智能收集、統(tǒng)計(jì)、分析，掌控項(xiàng)目情況

為了提升會(huì)計(jì)事務(wù)所對(duì)業(yè)務(wù)全局的掌控，泛微OA智能整合BI報(bào)表系統(tǒng)，為會(huì)計(jì)事務(wù)所提供數(shù)據(jù)智能分析服務(wù)，多樣化報(bào)表自動(dòng)呈現(xiàn)業(yè)務(wù)信息情況，財(cái)務(wù)情況、審計(jì)報(bào)告以及業(yè)務(wù)收費(fèi)情況、收益情況，直觀展現(xiàn)項(xiàng)目信息。

總結(jié)

泛微OA會(huì)計(jì)事務(wù)所協(xié)同管理方案創(chuàng)新引入電子簽章技術(shù)，與企業(yè)微信、微信互聯(lián)互通，不斷幫助各大會(huì)計(jì)事務(wù)所結(jié)合當(dāng)前數(shù)字化管理需求，制定全程數(shù)字化、內(nèi)外協(xié)同的OA管理方案。