泛微通過整合數(shù)字化營(yíng)銷OA系統(tǒng)，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)從獲客渠道、銷售打單、客戶簽單、售后服務(wù)、決策分析的全生命周期客戶管理。

（泛微客戶管理系統(tǒng)功能架構(gòu)）

一、泛微OA客戶管理方案實(shí)施亮點(diǎn)

1、泛微CRM打通營(yíng)銷系統(tǒng)，幫助企業(yè)獲客

企業(yè)對(duì)營(yíng)銷有著天然的精準(zhǔn)性要求，想知道哪些渠道最有效、哪些渠道成本最低。目前，由于企業(yè)內(nèi)的CRM和營(yíng)銷管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)相互分散割裂，容易形成信息孤島，營(yíng)銷人員很難做好決策。

泛微CRM通過集成各家數(shù)字營(yíng)銷系統(tǒng)，將企業(yè)的內(nèi)部數(shù)據(jù)打通。從線索的獲取（來(lái)源）、線索進(jìn)入到CRM之后對(duì)銷售行為進(jìn)行記錄（過程）、到合同簽訂后的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)（分析），實(shí)現(xiàn)銷售線索的全生命周期管理。

（客戶來(lái)源分析）

OA系統(tǒng)能夠?qū)崟r(shí)監(jiān)測(cè)從各個(gè)營(yíng)銷渠道來(lái)的線索，分析哪個(gè)渠道轉(zhuǎn)化率好，哪個(gè)差。數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)更新，幫助調(diào)整渠道、節(jié)省廣告成本。

2、建立客戶資源庫(kù)，資料統(tǒng)一管

泛微將客戶信息統(tǒng)一在OA系統(tǒng)中儲(chǔ)存和管理，所有相關(guān)的數(shù)據(jù)自動(dòng)歸集到相應(yīng)的客戶卡片，業(yè)務(wù)人員不用再為信息海洋所困擾。

1）創(chuàng)建客戶基本信息

OA系統(tǒng)通過建立客戶卡片，客戶信息可以手動(dòng)輸入，也可以通過集成其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)、名片系統(tǒng)自動(dòng)導(dǎo)入�？蛻魧�員只需要點(diǎn)擊批量導(dǎo)入按鈕，通過批量掃描名片設(shè)備，批量掃描并識(shí)別名片信息，導(dǎo)入到客戶庫(kù)中，形成客戶卡片。

（客戶信息錄入）

客戶卡片完整的記錄和管理了所有客戶相關(guān)信息。包括客戶的基本概況、聯(lián)系方式、往來(lái)授信、產(chǎn)品信息、資產(chǎn)信息等。

數(shù)據(jù)唯一、正確性：為了避免客戶重復(fù)錄入，在導(dǎo)入客戶庫(kù)的過程中，OA系統(tǒng)能有效識(shí)別重復(fù)客戶，排除冗余數(shù)據(jù)。

移動(dòng)端快速錄入：為方便銷售人員快速存儲(chǔ)客戶信息，在泛微e-mobile中可以使用名片掃描功能，識(shí)別后保存名片信息。零輸入即可將客戶信息錄入系統(tǒng)，建立客戶卡片。如果客戶已經(jīng)存在，自動(dòng)將新聯(lián)系人同步到聯(lián)系人列表中，方便銷售后續(xù)聯(lián)系。

（移動(dòng)端名片掃描識(shí)別）

2）分類管理客戶信息

公司業(yè)務(wù)繁多，如何將眾多的客戶信息分類、有序地進(jìn)行管理？一旦業(yè)務(wù)繁多，記錄內(nèi)容容易雜亂不規(guī)范，而且客戶信息無(wú)法共享。

泛微OA系統(tǒng)按照客戶的跟單情況、產(chǎn)品交易數(shù)量頻率等維度進(jìn)行銷售漏斗管理，有助于銷售人員制定銷售策略。銷售人員可以清晰地區(qū)分哪些客戶是可以簽單的，哪些客戶是需要再進(jìn)一步跟蹤的，進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)跟進(jìn)效率。

3、銷售全周期管理，內(nèi)外協(xié)同

泛微OA系統(tǒng)客戶管理功能覆蓋了從售前、售中到售后的所有銷售活動(dòng)，包括客戶聯(lián)系記錄、客戶跟蹤、客戶價(jià)值評(píng)估、銷售機(jī)會(huì)評(píng)估、合同管理、相關(guān)報(bào)表等。

1）客戶聯(lián)系人管理

銷售可在客戶卡片中創(chuàng)建多個(gè)客戶聯(lián)系人，卡片信息可根據(jù)需求自由定義，例如可添加客戶的興趣愛好、工作經(jīng)歷等。泛微客戶管理OA系統(tǒng)與短信平臺(tái)、郵件系統(tǒng)等集成，在發(fā)手機(jī)短信和郵件時(shí)，可直接選中客戶聯(lián)系人進(jìn)行群發(fā)。

以流程驅(qū)動(dòng)客戶分配和調(diào)整：部門負(fù)責(zé)人發(fā)起客戶分配流程，并可以批量選擇待調(diào)整客戶并提交審核。審核通過之后，這批客戶便自動(dòng)分配給了指定銷售進(jìn)行跟進(jìn)。

（客戶分配流程）

2）客戶跟進(jìn)情況管理

銷售在反饋聯(lián)系記錄時(shí)，可附加相關(guān)文件和任務(wù)，使聯(lián)系記錄更加全面。根據(jù)跟進(jìn)情況變更客戶狀態(tài)，若是該客戶可以進(jìn)一步跟進(jìn)，可在客戶卡片中將該客戶升級(jí)。

（客戶跟進(jìn)記錄）

對(duì)于能轉(zhuǎn)為商機(jī)的客戶，泛微OA系統(tǒng)設(shè)置了提醒計(jì)劃和預(yù)警提示，在關(guān)鍵時(shí)刻做好客戶的跟進(jìn)。銷售可在與該客戶相關(guān)的工作流中，點(diǎn)擊客戶名稱可獲取該客戶的所有信息，不再需要信息的二次搜索。

銷售可以將客戶管理關(guān)聯(lián)工作計(jì)劃、相關(guān)工作流、合同等，根據(jù)拜訪情況變更客戶狀態(tài)。

3）客戶公海

為了更好地滾動(dòng)現(xiàn)有客戶管理系統(tǒng)中的客戶商機(jī)，泛微OA系統(tǒng)最新推出了客戶公海功能�？蛻糍Y源庫(kù)中長(zhǎng)期未聯(lián)系的客戶，將自動(dòng)放入客戶公海中讓他人跟進(jìn)。通過設(shè)置規(guī)則釋放沒有跟進(jìn)的卡片。

（客戶公海規(guī)則設(shè)置）

4）客戶門戶搭建

OA系統(tǒng)建立客戶門戶，可以與客戶在同一門戶上數(shù)據(jù)共享、互動(dòng)交流，及時(shí)提供服務(wù)支持。改變傳統(tǒng)郵件、電話聯(lián)系效率低、反饋慢的缺點(diǎn)，提高服務(wù)質(zhì)量和效率。

5）銷售經(jīng)驗(yàn)分享

不少銷售或許會(huì)對(duì)跟單情況做一個(gè)復(fù)盤，無(wú)論成功還是失敗的經(jīng)驗(yàn)，都可以分享，形成企業(yè)的知識(shí)文檔。銷售可在OA系統(tǒng)中導(dǎo)出客戶聯(lián)系記錄，自動(dòng)形成文檔，一條條打單記錄形象復(fù)刻了打單場(chǎng)景。

（客戶聯(lián)系記錄導(dǎo)出）

日積月累下來(lái)，OA系統(tǒng)里積累了豐富的客戶管理方法和打單經(jīng)驗(yàn)分享可供參考。

4、移動(dòng)端——客戶拜訪貼心助手

若是客戶信息都存在電腦中，銷售在外查詢客戶相關(guān)信息很不方便，也無(wú)法實(shí)時(shí)跟蹤客戶拜訪的情況。通過手機(jī)端應(yīng)用可以隨時(shí)查詢客戶、填寫拜訪記錄，外勤人員可隨時(shí)隨地移動(dòng)辦公，提高工作效率。

1）日程安排

梳理手頭的客戶，確定拜訪的優(yōu)先順序，再聯(lián)系客戶預(yù)約時(shí)間。時(shí)間確定后，通過新建日程錄入即將拜訪的行程安排，并且實(shí)時(shí)提醒日程。銷售在外也可以用手機(jī)簽到、簽退，考勤信息直接同步到日程，改變了原先外勤管理難等問題。

2）智能路線規(guī)劃

一家客戶拜訪完畢，打開手機(jī)可查看附近的客戶，若是時(shí)間允許，不妨一并拜訪，有效利用時(shí)間。查看完客戶位置，泛微OA系統(tǒng)手機(jī)端導(dǎo)航規(guī)劃最優(yōu)路線之后就可以出發(fā)了，大大提高了拜訪效率。

3）隨時(shí)記錄拜訪過程

每次拜訪后要及時(shí)填寫拜訪聯(lián)絡(luò)意圖，仔細(xì)揣摩客戶的意圖，記錄推動(dòng)進(jìn)展。此外，方便銷售經(jīng)理跟蹤反饋，必要時(shí)可提供業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

（移動(dòng)端拜訪管理）

為了幫助銷售和客服在后續(xù)客戶維護(hù)過程更加輕松和便捷，銷售在OA系統(tǒng)移動(dòng)端上新建聯(lián)系記錄可使用圖片上傳及語(yǔ)音識(shí)別轉(zhuǎn)換文字功能。

5、客戶統(tǒng)計(jì)報(bào)表，綜合分析

1）銷售業(yè)績(jī)報(bào)表：將銷售的目標(biāo)和績(jī)效情況、外出情況、費(fèi)用情況、績(jī)效排名形成報(bào)表，多維度進(jìn)行銷售管理，能對(duì)公司的開支進(jìn)行把控。

2）客戶分析報(bào)表：把客戶的行業(yè)數(shù)據(jù)自動(dòng)生成報(bào)表，快速統(tǒng)計(jì)出想要的數(shù)據(jù)；根據(jù)數(shù)據(jù)分析客戶的行業(yè)、產(chǎn)品、使用功能、獲取途徑、客戶類型、規(guī)模等情況。

（客戶統(tǒng)計(jì)多維度報(bào)表）

OA系統(tǒng)智能化地展現(xiàn)了客戶上下游關(guān)系、客戶分布地圖，為管理層的分析決策提供了強(qiáng)大的數(shù)據(jù)支撐。

二、泛微OA客戶管理方案實(shí)施價(jià)值

泛微OA系統(tǒng)客戶管理系統(tǒng)打通營(yíng)銷系統(tǒng)，銷售全生命周期管理協(xié)助企業(yè)獲客；強(qiáng)大的平臺(tái)協(xié)同性，可打破與客戶之間的信息孤島；客戶信息統(tǒng)一保存在系統(tǒng)，不因?yàn)殇N售離職而流失；移動(dòng)客戶管理，商機(jī)追蹤及時(shí)，隨時(shí)記錄銷售過程；靈活配置，適用多種對(duì)象，例如代理商、合作伙伴。

由于不同企業(yè)的銷售模式不同，泛微CRM并不能適用于所有的企業(yè)，在實(shí)際應(yīng)用中需要有大量的適配工作，來(lái)滿足不同企業(yè)的需求。