科學、周密的投資項目管理流程是企業(yè)規(guī)范投資行為、防范投資風險、提高投資收益的基礎。

投資項目管理、OA、知識管理是很多投資公司信息化的共性需求。

以前，投資經(jīng)理往往需要使用三套系統(tǒng)來實現(xiàn)以上功能，并且這些系統(tǒng)還是互相孤立的。

現(xiàn)在，泛微發(fā)布了以移動化、社交化、平臺化、云端化四化為核心的全新一代協(xié)同管理平臺。

該不僅可以基于投資過程中的“投融管退”四大流程完美搭建投資業(yè)務全流程平臺；

還能滿足企業(yè)對于審批流程、信息門戶、知識文檔的辦公需求。讓管理者隨時掌握投資項目和公司運營的狀態(tài)。

泛微的項目管理平臺可適用于有明確階段的事件（業(yè)務）;可以針對不同的行業(yè)及業(yè)務對階段進行細化;各階段的業(yè)務板塊可根據(jù)實際業(yè)務及管理需要進行調整。

投

入庫：“投”是投資過程中的第一步，投資團隊篩選出有前景的項目進入到項目庫中，根據(jù)項目投資的具體要求搜集項目資料，形成完整的檔案。

立項：包括前期調研和立項決策。

投資經(jīng)理進行實地的訪談，形成訪談報告，然后管理團隊確認是否內部正式立項。

項目內核：包括盡職調查和投決會決策。

投資團隊參與被投資項目的業(yè)務、財務、法務方面的盡職調查�；�于盡職調查報告，由團隊完成項目投資建議書的編寫，并在內部進行討論和關鍵風控點的評審。

項目決策：包括補充盡職調查、投資決策和投資協(xié)議簽訂。

根據(jù)投決會的建議，項目團隊完成補充內容的盡職調查，并更新項目投資建議書。

并上報董事會進行投資決策的討論及審批。按照公司董事會的投資決議，與項目合作方簽訂投資協(xié)議。

融

融資主要包括：基金募集、基金設立、基金運營和基金清算。

基金募集包括基金組建方案、基金推介路演、明確投資人出資意向三個階段。

基金設立包括投資人審查、投資人確認、基金協(xié)議簽署、投資人回訪、基金注冊。

基金運營包括基金請款、實繳出資、管理費收取、收益分配、基金備案、基金管理報告、基金重大事項變更等。

基金清算包括董事會決議審核，退出方案的制定和確認，關于分配的各項決定。

管

項目管理是由項目負責人和團隊成員編制項目管理方案，包含項目公司的組織、人員、決策機制、議事規(guī)則等，提交總經(jīng)辦審核。

審核通過后按照項目管理方案執(zhí)行項目投后管理的業(yè)務，例如：項目開發(fā)計劃和項目預算管理。

退

項目退出：

基金退出：