摘要：為了方便業(yè)務(wù)員的工作，公司為他們每個業(yè)務(wù)員配置了3G手機，通過泛微協(xié)同OA移動客戶端e-mobile，小陳也可以隨時隨地登陸他的個人門戶處理他要處理的業(yè)務(wù)，獲取他所需要的幫助。這讓小陳在業(yè)務(wù)過程中更加游刃有余，也讓他比競爭對手有更多的時間與客戶交流……

在競爭如此激烈的保險行業(yè)，客戶細分已經(jīng)勢在必行。為了對客戶進行細分管理，公司設(shè)計在客戶管理系統(tǒng)里邊錄入客戶信息的時候，系統(tǒng)自動按照客戶的地區(qū)、規(guī)模以及一些其他的屬性劃分其客戶等級，同時也允許幾個層級領(lǐng)導(dǎo)對客戶細分類型進行修改和調(diào)整，不過，由于重要客戶承保項目需要調(diào)動各個層面的資源，在系統(tǒng)調(diào)整之外，公司要求必須在線下提交重要客戶立項審批作為備案。由此帶來的問題在于，客戶管理系統(tǒng)里邊的客戶屬性面臨來回調(diào)整，而需要的支援也很難在第一時間到位。各部門處理問題的節(jié)奏無法統(tǒng)一，也讓很多承保項目的售前工作難度增大。

年度最大保單的艱難誕生

2011年，業(yè)務(wù)員小陳的大部分精力都放在幾個大案子上，尤其是某國資委下屬的全國性綜合企業(yè)集團。該客戶是小陳去年5月份在某招標網(wǎng)站獲取的保險招標信息，集團固定資產(chǎn)超過數(shù)千億，投保險種也較為復(fù)雜，他第一時間協(xié)調(diào)提交了投標保證金，通過前期的幾次交流，大概理清了客戶的投保預(yù)算以及目前的投保情況、預(yù)期險種等。接下來的事情就讓小陳抓了狂：客戶要求提供類似項目的承保案例，由于在公司的時間不長，小陳只能求助經(jīng)理，從經(jīng)理那里小陳只獲得了幾個業(yè)務(wù)員的名字，最終在一通接一通的電話和一封接一封的郵件之后，小陳搜集到了需要的案例資料，也終于在數(shù)個通宵之后，承保案例終于獲得了客戶的認可；然而，小陳并沒有因此而放松緊繃的神經(jīng)，由于這樣的大型項目需要總部重要客戶部、產(chǎn)品部等多個部門的參與支持，即時他一開始就提交了重要客戶立項申請上去，但一層層的審批卻不知何時才能結(jié)束，眼看著競爭對手已經(jīng)提交了詳細的承保方案上去，小陳是看在眼里急在心上！好在經(jīng)理已經(jīng)提前電話跟各級領(lǐng)導(dǎo)打過招呼，小陳只能每天打電話給總部同事、產(chǎn)品部同事，請求先提供支持以免錯失機會……最終，在欠了若干人情之后，小陳拿下了公司年度最大的一份保單。不過，小陳卻在尋思：下一次再遇到這樣的項目又會是什么樣子？

驚喜：從知識化信息化平臺到崗位工作門戶

2012年，公司的知識化信息平臺上線了，據(jù)說是基于上海泛微協(xié)同OA平臺實現(xiàn)的，一開始，小陳只是機械地接受了這個新的辦公平臺，因為在他看來，信息化系統(tǒng)基本都是為管理服務(wù)，對他而言，只要不增加工作量就阿彌陀佛了。不過，很快，小陳就愛上了這個系統(tǒng)。小陳發(fā)現(xiàn)，在泛微協(xié)同OA平臺上，投標保證金申請不再需要拿著單子來回跑領(lǐng)導(dǎo)辦公室、財務(wù)室了，一個流程就搞定，日常的費用報銷也高效多了；小陳還發(fā)現(xiàn)，在這個平臺上，開始出現(xiàn)了各類知識地圖，除了有最新的承保政策、政府規(guī)章、政策公告、市場動態(tài)之外，還專門整理除了經(jīng)典案例和崗位通用知識，看到這些內(nèi)容，小陳想起去年自己整理的那份承保案例資料，隨機決定整理成知識地圖在系統(tǒng)里分享給大家……

這個平臺帶給小陳的驚喜不止于此。當小陳沉浸在知識的海洋里，信息技術(shù)部門再一次升級了系統(tǒng)，這一次，小陳發(fā)現(xiàn)重要客戶立項申請也可以在系統(tǒng)里邊進行了，小陳只要在這里提交客戶信息，最快不到2個小時，就能夠收到來自產(chǎn)品部、總部重要客戶部的反饋與支持，并且這個流程與公司的客戶管理系統(tǒng)做了打通，審批通過后客戶管理系統(tǒng)的客戶信息自動錄入或更新；最大的驚喜是，在這個平臺上，小陳有了屬于自己的專屬辦公桌面，在這里可以進行續(xù)保管理、脫漏保的跟蹤處理，也可以進行客戶出險跟蹤、應(yīng)收保費催收、4店管理等等，以前在多個業(yè)務(wù)系統(tǒng)才能完成的工作，現(xiàn)在就一個辦公門戶上全部搞定了！

江蘇PICC業(yè)務(wù)員門戶

當然，作為一名業(yè)務(wù)員，小陳視業(yè)績?nèi)缟�命，相信，每一個業(yè)務(wù)員都是如此�！拔业目己恕薄ⅰ拔业膱蟊怼奔词共怀霈F(xiàn)在辦公門戶上，也都時刻出現(xiàn)在每個“小陳”的心里。不過，小陳有崗位工作門戶。為了方便業(yè)務(wù)員的工作，公司為他們每個業(yè)務(wù)員配置了3G手機，通過泛微協(xié)同OA移動客戶端e-mobile，小陳也可以隨時隨地登陸他的個人門戶處理他要處理的業(yè)務(wù)，獲取他所需要的幫助。這讓小陳在業(yè)務(wù)過程中更加游刃有余，也讓他比競爭對手有更多的時間與客戶交流……業(yè)績自然一路飄紅！