依據(jù)不同企業(yè)的管理需求，銷售管理的重點也有所不同。通常我們將銷售管理功能設(shè)計如下：

1.1銷售人員管理

日常簽到

系統(tǒng)為銷售人員提供日常簽到功能，由于銷售人員的工作特殊性，因此可在系統(tǒng)中采用彈性工作作息時間來進行考勤，即每日系統(tǒng)在線≥8小時即可。

日志填報

系統(tǒng)可為銷售人員提供日志填報功能，日志填報的格式模板可按照實際需要進行自定義。

統(tǒng)計分析

系統(tǒng)具有強大的查詢統(tǒng)計功能，可統(tǒng)計出每個銷售人員的工作量和銷售業(yè)績等形成報表，并可以餅圖、柱圖、折線圖等方式進行展現(xiàn)。

1.2客戶管理

客戶管理首先為用戶的客戶管理建立標準規(guī)范�？赏瓿煽蛻粜畔⒉杉�、客戶分類管理、客戶維護記錄、客戶滿意度回訪和投訴管理等事項。按權(quán)限進行客戶信息查看、使用。確�？蛻粜畔�安全與保密。

客戶信息采集

系統(tǒng)支持用戶對采集到客戶信息進行記錄管理，包括客戶的基本信息，聯(lián)系人信息及業(yè)務(wù)需求等。

客戶分類

系統(tǒng)支持對客戶進行分類管理，如將客戶分為區(qū)域客戶、常規(guī)客戶、公司級戰(zhàn)略客戶、區(qū)域級戰(zhàn)略客戶等，在項目中的具體分類項可按實際需求進行設(shè)計。

客戶維護記錄

系統(tǒng)支持用戶對客戶檔案進行維護，維護內(nèi)容可包括業(yè)務(wù)記錄、客戶信息等。

客戶投訴管理

對于客戶的投訴，客戶人員可將客戶的投訴內(nèi)容記錄在案，然后報送至相關(guān)領(lǐng)導進行處理。

1.3合同管理

企業(yè)的經(jīng)濟往來，主要是通過合同形式進行的。企業(yè)合同管理是指企業(yè)對合同的起草、評審、簽訂、履行、變更、解除和合同糾紛處理，以及合同保密、監(jiān)管、歸檔等管控過程。加強合同管理，有利于規(guī)范、約束市場主體交易行為，優(yōu)化資源配置，維護市場秩序，幫助企業(yè)維護自身合法權(quán)益、防控法律風險，促進實現(xiàn)內(nèi)部控制目標。其中簽訂、履行、變更、解除、轉(zhuǎn)讓、終止是合同管理的內(nèi)容；評審、監(jiān)管、歸檔是合同管理的手段。合同管理必須是全過程的、系統(tǒng)性的、動態(tài)性的。

合同管理應(yīng)根據(jù)企業(yè)經(jīng)營的性質(zhì)、組織機構(gòu)的設(shè)置、管理層級狀況，建立合同授權(quán)標準制度。根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)性質(zhì)、組織機構(gòu)設(shè)置和管理層級安排，建立合同分級授權(quán)管理制度。例如公司日常銷售合同由銷售主管、事業(yè)部經(jīng)理、副總經(jīng)理等審核，重大合同由企業(yè)最高決策機構(gòu)批準，安排專職人員管理維護合同檔案，對合同檔案的新增、查看、修改等設(shè)立信息管理權(quán)限。

常見的合同管理包括以下內(nèi)容：

此合同管理模塊利用業(yè)務(wù)生成器進行搭建，可根據(jù)實際的工作需要進行擴增和縮減，具有很大的靈活性。

合同創(chuàng)建

系統(tǒng)可根據(jù)合同管理的需要，根據(jù)合同管理的標準規(guī)范創(chuàng)建合同審批單和合同范本，在用戶新建合同時，可根據(jù)范本直接進行局部修改調(diào)整，快速形成新的合同。同時，也支持用戶在線下根據(jù)范本重新起草合同，并報送領(lǐng)導審批。

系統(tǒng)可設(shè)定相應(yīng)的編碼規(guī)則，幫助用戶自動生成合同編碼。

合同信息錄入

系統(tǒng)支持用戶對合同相關(guān)信息進行手動錄入，同時部分信息也可從相關(guān)的審批單據(jù)中自動帶入，用戶可根據(jù)實際情況選擇相應(yīng)的處理方式。

合同審批

合同審批是指接到客戶訂單以后,為了確認能夠保質(zhì)保量地完成訂單,對產(chǎn)品交付和合同履行進行確認,掃除合同執(zhí)行過程中的不確定因素,避免因出現(xiàn)解決不了的問題而影響產(chǎn)品質(zhì)量和交貨時間的一項活動。合同評審需要產(chǎn)品交付的所有相關(guān)部門參與。各部門聯(lián)合對合同內(nèi)容、交付方式、時間節(jié)點、金額等進行審定。

員工調(diào)用合同審批模板（預(yù)先進行設(shè)計），在填寫表單內(nèi)容時，系統(tǒng)可自動調(diào)用相關(guān)表單，諸如產(chǎn)品信息檔案庫，實現(xiàn)表單關(guān)聯(lián)，避免人為輸入出錯。

合同變更

當合同發(fā)生變更時，用戶需要發(fā)起合同變更審批單，報相關(guān)領(lǐng)導進行審批。經(jīng)領(lǐng)導審批同意后，合同變更方可執(zhí)行。

合同收款

銷售部對合同的執(zhí)行負責，需要監(jiān)控合同執(zhí)行的每個步驟，以確�？蛻舭磿r付款。因此相關(guān)部門需要掌握每個合同的執(zhí)行狀態(tài)，不斷更新合同進展和問題，并調(diào)用相應(yīng)的資源解決問題，以保障合同順利進行，合同款項如期到賬。

合同執(zhí)行分階段進行，客戶付款采用階段支付，通過收款流程，由財務(wù)部監(jiān)督銷售部督促客戶執(zhí)行每個階段的收款流程，確保合同款項如期到賬，并由財務(wù)部確認，完成每個階段和整體合同款的收取以及開具發(fā)票工作。

合同歸檔

與文檔管理類似，在進行合同審批時，支持預(yù)歸檔至目標文件夾，同時也支持后期手動進行合同歸檔。支持與第三方檔案管理系統(tǒng)集成。建立統(tǒng)一的合同資料庫，對所有的銷售合同進行管理，查閱歷史和當前執(zhí)行合同。建立合同文檔庫，便于對合同涉及的文檔資料進行管理。以備相關(guān)人調(diào)閱和使用。

合同歸檔可按照用戶指定的目錄進行歸檔，也可，用戶可對合同進行相應(yīng)的權(quán)限管理。

1.4銷售訂單管理

根據(jù)合同進行銷售訂單錄入，抑或設(shè)計為其中某些字段由合同直接代入并觸發(fā)銷售訂單生成，該訂單中的部分信息要記入底表作為生產(chǎn)任務(wù)單關(guān)聯(lián)調(diào)用的數(shù)據(jù)。

1.5投標及報價管理

系統(tǒng)支持投標文件便捷制作，支持與其他系統(tǒng)銜接。通過輸入必要信息生成服務(wù)指導價格及歷史價格；報價審批管理。

投標文件制作

系統(tǒng)支持用戶通過系統(tǒng)快速完成投標文件的制作。在制作投標文件前，可在系統(tǒng)中預(yù)置投標文件的模板，當需要制作新的投標文件時，可直接調(diào)用模板，對需要修改的內(nèi)容進行快速修改，即可形成新的投標文件，并可通過流程發(fā)送相關(guān)領(lǐng)導審批。

報價審批

在業(yè)務(wù)部門要進行投標時，需要相關(guān)領(lǐng)導或部門確定其報價是否合理，可通過投標報價審批單發(fā)送流程到相關(guān)領(lǐng)導或成本管理部門。

價格管理

系統(tǒng)為用戶提供服務(wù)指導價格的查詢功能；同時，支持用戶查詢歷史價格，以作為本次投標的參考。