在使用發(fā)票管理系統(tǒng)處理日常業(yè)務之前，應根據(jù)實際業(yè)務情況進行有關的設置，主要包括：系統(tǒng)相關參數(shù)的設置，進項獲取，銷售開票字段對照關系配置以及稅控機組織設置。
3.1 選項
系統(tǒng)在建立新的賬套后由于具體情況各不相同或業(yè)務的變更，對各功能的要求也有所不同，因此需要根據(jù)具體情況對發(fā)票管理系統(tǒng)進行定制，以適應企業(yè)的實際應用。"選項"功能提供了與發(fā)票管理系統(tǒng)有關的所有賬套參數(shù)的設置，這些賬套參數(shù)決定了當前賬套各個模塊的執(zhí)行功能、運行方式及控制方式。一般來說，賬套參數(shù)一旦設置，就不輕易變動。屏幕顯示如圖 3-1，點擊“用友電票平臺云服務設置”、“銷項開票參數(shù)”頁簽，“進項發(fā)票頁簽”即可進行相關選項的修改。
3.1.1 用友電票平臺云服務設置頁簽
選擇【設置】菜單下的【選項】，進入"選項"窗口
云服務地址
1. 云服務地址不可編輯，是系統(tǒng)預置的，記錄顯示為用友發(fā)票管理云服務平臺相應公網(wǎng)訪問地址。電子發(fā)票驗真、發(fā)票開具交互都需要使用公網(wǎng)通訊，因此需要 U8 應用服務器能訪問公網(wǎng)。
用友電票平臺服務設置
1. 電票平臺注冊名稱：企業(yè)在“用友稅務云發(fā)票服務平臺”開通服務時注冊的名稱。
2. 企業(yè)名稱：錄入企業(yè)全稱。
3. 企業(yè)納稅人識別號：錄入企業(yè)的納稅人識別號，需要同在“用友電子發(fā)票服務平臺”開通服務的納稅人識別號相同，否則無法判定為有效登陸身份，驗票、開票業(yè)務無法正常使用。
4. 企業(yè)地址、電話：錄入企業(yè)的地址電話。
5. 開戶行及地址電話：錄入企業(yè)的開戶行及地址電話
6. 證書地址、證書 APPID、簽名密碼：開通用友電子發(fā)票服務后，通過第三方企業(yè)獲得安全證書，用戶需要將該證書引入到本地，維護好證書對應的 APPID 和證書的簽名密碼。
3.1.2 銷項開票頁簽
切換為銷項開票參數(shù)頁簽，開票通知方式系統(tǒng)目前支持兩種開票通知方式，可以選擇以郵件或者手機短信形式進行開票通知。首先需要在“用友稅務發(fā)票云服務平臺”配置好相關郵件或者短信服務后才可以實現(xiàn)開票通知功能。
發(fā)票開票設置
⚫ 稅率為 0 的不引入：選中此參數(shù)后，銷售發(fā)票中稅率為 0，金額不為 0 的表體行不會被引入到發(fā)票管理中進行開票。
⚫ 稅率為 0 的不開具：銷售管理發(fā)票一鍵（開稅票按鈕）開具發(fā)票時，表體若存在稅率為 0 的，則該張銷售發(fā)票表體稅率為 0 的表體行將不開具發(fā)票
⚫ 全額折扣開具：勾選后，整行可開具 100%折扣，單價數(shù)量不為 0，金額可為 0.不受稅率為 0 不開具的選項制約，該選項大部分運用于贈品需要開票時，可勾選該選項，使得贈品行可全額折扣掉。
⚫ 開票回寫稅額：通過該選項勾選后，開具的稅票稅額會回寫到銷售管理系統(tǒng)發(fā)票，可保證金稅系統(tǒng)發(fā)票稅額和銷售管理發(fā)票稅額一致。
⚫ 固定折扣存貨：可在存貨檔案中增加一個用于固定折扣的存貨，勾選后，可輸入該存貨編碼，發(fā)票表體行如果識別到這個存貨，會自動將這個存貨的金額分攤扣減上一行表體行金額來實現(xiàn)折扣，該存貨本身不開具發(fā)票。
⚫ 開票需要確認：勾選后，銷售管理發(fā)票一鍵開稅票后，無法直接開具成功，都只能進入待開票列表中，需手工確認勾選并提交開票
⚫ 電商商城折扣需要分攤：勾選后，電商商場開具發(fā)票折扣可以分攤到各行
⚫ 發(fā)票開具后需要電票平臺審核：勾選后，發(fā)票管理開具的發(fā)票需要到用友發(fā)票平臺審核后方能開具成功
發(fā)票開具限額
可通過選項設置開票限額，開具銷售發(fā)票時可根據(jù)設置的限額自動拆分發(fā)票開具。2種方式可供選擇，按數(shù)量拆分和按金額拆分。
⚫ 按數(shù)量行拆分：錄入單張限行后，超過行數(shù)，會自動拆分后續(xù)數(shù)量行若干張生成發(fā)票，如果未超過行但是超過限額，則將從此行起自動按數(shù)量拆分發(fā)票若干張。
⚫ 按金額平均拆分：當發(fā)票超過限額后，可以按設定限額和發(fā)票總金額平均后拆分發(fā)票若干張。
普通發(fā)票一鍵開具模式
增值稅普通發(fā)票分為增值稅電子普通發(fā)票和增值稅紙質(zhì)普通發(fā)票，通過此選項來選擇銷售管理銷售發(fā)票一鍵開具發(fā)票時，開具的是紙質(zhì)發(fā)票還是電子發(fā)票。
服務器外網(wǎng) IP
由于發(fā)票管理需要和公網(wǎng)的電子發(fā)票服務進行數(shù)據(jù)交換，故需要由公網(wǎng)發(fā)起調(diào)用服務，此處需要維護本企業(yè)能提供調(diào)用的公網(wǎng)服務器 IP。
商品編碼表版本
金稅系統(tǒng)開票時增加了商品和服務稅收分類編碼管理，此處商品編碼表記錄的就是稅收分類碼的版本信息，如金稅修改了版本，可以在此處修改該版本號。
3.1.3 進項開票頁簽
進項發(fā)票獲取
增加稅務發(fā)票采集后，進項發(fā)票的獲取不在僅限于 u8 采購管理的采購系統(tǒng)發(fā)票，用戶可自行選擇進項發(fā)票的獲取來源。
➢ 選擇采購發(fā)票，則獲取來源是采購系統(tǒng)的發(fā)票，通過專用發(fā)票登記，可以引入采購系統(tǒng)發(fā)票，采購發(fā)票臺賬結點將隱藏。
➢ 選擇稅務發(fā)票，則來源是稅務云通過稅務云查驗接口獲取的稅務增值稅發(fā)票，專用發(fā)票登記結點功能隱藏。
3.2 發(fā)票對照設置
發(fā)票對照設置，維護本企業(yè)發(fā)票管理中發(fā)票各個字段同“用友稅務發(fā)票云服務平臺”開票和受票接口傳遞數(shù)據(jù)照規(guī)則。其中包括銷項發(fā)票對照和進項發(fā)票對照，銷項發(fā)票對照允許修改，名稱前帶*的為必須對照字段。進項發(fā)票對照僅支持查看，暫不支持修改對照關系。
電子普票開具對照
用于設置增值稅電子普通發(fā)票的開具對照‘電票名稱’來源于“用友稅務發(fā)票云服務平臺”接口，不允許編輯；點擊〖修改〗按鈕，可修改發(fā)票名稱對照關系，按照企業(yè)實際業(yè)務要求，下拉選擇【銷項發(fā)票-電子發(fā)票開具】中銷售發(fā)票對應字段；‘發(fā)票編碼’欄目字段由選擇的發(fā)票名稱自動帶入，不允許編輯。
電子發(fā)票下載對照
用于下載用友稅務云發(fā)票產(chǎn)品上的增值稅電子普通發(fā)票的對照設置，用默認即可
普通發(fā)票開具對照
用于設置發(fā)票管理產(chǎn)品與用友發(fā)票產(chǎn)品關于增值稅普通發(fā)票（紙質(zhì)）開具所需要的接口字段對照。‘電票名稱’來源于“用友稅務發(fā)票云服務平臺”接口，不允許編輯；點擊〖修改〗按鈕，可修改發(fā)票名稱對照關系，按照企業(yè)實際業(yè)務要求，下拉選擇【銷項發(fā)票-普通發(fā)票開具】中銷售普通發(fā)票對應字段；‘發(fā)票編碼’欄目字段由選擇的發(fā)票名稱自動帶入，不允許編輯。
專用發(fā)票開具對照
用于設置發(fā)票管理產(chǎn)品與用友稅務發(fā)票云服務產(chǎn)品關于增值稅專用發(fā)票（紙質(zhì)）開具所需要的接口字段對照�！娖泵Q’來源于“用友稅務發(fā)票云服務平臺”接口，不允許編輯；點擊〖修改〗按鈕，可修改發(fā)票名稱對照關系，按照企業(yè)實際業(yè)務要求，下拉選擇【銷項發(fā)票-專用發(fā)票開具】中銷售專用發(fā)票對應字段；‘發(fā)票編碼’欄目字段由選擇的發(fā)票名稱自動帶入，不允許編輯。
