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    銷售漏斗在用友U8+CRM系統(tǒng)中的應(yīng)用

    發(fā)布時(shí)間:2024-11-18  瀏覽:213次  

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    簡(jiǎn)介
    銷售漏斗:用于實(shí)現(xiàn)銷售機(jī)會(huì)分階段管理和預(yù)測(cè)的工具。
    銷售漏斗是指,根據(jù)企業(yè)既定的銷售計(jì)劃和銷售機(jī)會(huì)資源情況,來(lái)分析銷售計(jì)劃的完成情況,制定相關(guān)的項(xiàng)目跟蹤以及推進(jìn)計(jì)劃。銷售漏斗是精細(xì)營(yíng)銷的延伸,可幫助企業(yè)有效配置資源,將銷售計(jì)劃落到實(shí)處,提升企業(yè)“執(zhí)行力”。
    “銷售漏斗”與其他對(duì)象不同,它根據(jù)銷售機(jī)會(huì)的數(shù)據(jù)自動(dòng)計(jì)算數(shù)據(jù)。無(wú)需創(chuàng)建或刪除預(yù)測(cè)記錄。銷售漏斗代表銷售機(jī)會(huì)金額、日期和階段,銷售漏斗是潛在收入的精確表示。


    3.9.8.1 銷售漏斗的應(yīng)用

    點(diǎn)擊 CRM 菜單“銷售機(jī)會(huì)”“銷售漏斗”,進(jìn)入銷售漏斗頁(yè)面。

    系統(tǒng)可以根據(jù)的頁(yè)面設(shè)置的“分析依據(jù)”與機(jī)會(huì)的成功機(jī)率推算指定“起止區(qū)間”的成單金額(以及各階段機(jī)會(huì)的個(gè)數(shù))。



    填寫(xiě)項(xiàng)說(shuō)明:
     匯總:選擇銷售機(jī)會(huì)、機(jī)會(huì)/存貨。
     類型:選擇銷售機(jī)會(huì)類型。
     存貨分類:選擇產(chǎn)存貨分類。(只有在“匯總”屬性選擇的是“機(jī)會(huì)/存貨”時(shí)才能選擇存貨分類,否則存貨分類項(xiàng)是置灰的)。
     部門:選擇部門。
     員工:選擇員工。
     分析依據(jù):可以選擇按-預(yù)計(jì)完成日期、銷售機(jī)會(huì)日期來(lái)分析漏斗數(shù)據(jù)。
     起止區(qū)間:設(shè)置漏斗數(shù)據(jù)分析的起止區(qū)間,系統(tǒng)根據(jù)設(shè)置分析出相應(yīng)的數(shù)據(jù)。
     單位:設(shè)置統(tǒng)計(jì)單位,可選擇實(shí)際數(shù)字、千、萬(wàn)、百萬(wàn)、千萬(wàn)。
     小數(shù)位數(shù):設(shè)置小數(shù)的位數(shù)。

    按鈕功能說(shuō)明:
     [生成報(bào)表]:點(diǎn)擊后根據(jù)設(shè)置項(xiàng)目生成報(bào)表。
     [過(guò)濾條件]:使用系統(tǒng)給出的可用屬性自由組合查詢條件。
     [加入桌面]:點(diǎn)擊后銷售漏斗圖表會(huì)加入到桌面中。


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