4.5 發(fā)票認證到期分析
發(fā)票認證存在期限要求，企業(yè)收到發(fā)票后，需要進行認證期限規(guī)劃，防止發(fā)票超過認證期限，可以在本功能進行查詢。錄入截止日期后，可以將從發(fā)票開票日期到查詢截止日期經歷了多少時間。
查詢條件說明
查詢對象：包括截止日期、查詢區(qū)間、稅率等。過濾條件
1. 截止日期：輸入需要查詢的具體截止日期，如需要查詢截止到下月初超過認證期限的發(fā)票，可以輸入下月初首日日期。
2. 區(qū)間正序、區(qū)間倒序：選擇區(qū)間正序條件時，區(qū)間信息從小到大；選擇區(qū)間倒序時，區(qū)間信息從大到小。
3. 查詢區(qū)間：支持按照區(qū)間查詢數(shù)據，區(qū)間為客戶設置的查詢�？梢渣c擊〖修改區(qū)間〗，進入區(qū)間增加或者刪除界面，如圖 4-25支持在此界面直接修改區(qū)間截止天數(shù)，默認首個起始日期為 1，可以直接修改各個區(qū)間的截止天數(shù)，修改后下個期間的起始天數(shù)自動+1。保存后下次查詢可按照修改后的最新區(qū)間進行過濾。
4. 選中分析區(qū)間后點擊〖查詢〗按鈕，進入發(fā)票認證區(qū)間數(shù)據分析結果界面數(shù)據區(qū)間計算邏輯：查詢截止日期-發(fā)票日期（發(fā)票日期為空的不參與計算）。根據此結果判斷所屬區(qū)間。
5. 例如，查詢截止日為 2020 年 5 月 30 日，發(fā)票開票日期為 2020 年 5 月 12 日，則該發(fā)票從開具日到查詢截止日天數(shù)為 18 天。發(fā)票開票日期為 2020 年 1 月 1日，則該發(fā)票從開具日到查詢截止日天數(shù)為 150 天，將到期天數(shù)和 360 天作比較，接近的發(fā)票需要進行認證預警，以防企業(yè)超過認證日期，而無端浪費掉企業(yè)的可抵扣進項稅額。
6. 展開發(fā)票表體明細信息：采購增值稅進項發(fā)票一般一票僅可抵扣一次，故增值稅抵扣時默認不展開發(fā)票表體行，僅查看發(fā)票整單信息，如需要查看發(fā)票詳細采購清單信息，可以勾選此選項。
7. 僅顯示 360 天以上發(fā)票信息：選擇此項，客戶可以查詢出從采購發(fā)票的開票日期起到查詢日期為止超過抵扣期（360 天）的發(fā)票信息。
4.6 無票取消上傳
通過本功能取消已經上傳到“用友稅務發(fā)票云服務平臺”的一些發(fā)票，不用再去該平臺先刪除即可在發(fā)票管理再次上傳。
報銷發(fā)票取消
用于報銷類的電子普通發(fā)票取消上傳，主要是報銷臺賬列表，可輸入發(fā)票代碼和發(fā)票號碼確定取消
采購發(fā)票取消
用于采購類的電子普通發(fā)票或者專用發(fā)票取消上傳，主要是采購臺賬上傳的發(fā)票，可輸入發(fā)票代碼和發(fā)票號碼確定取消
5.1 電子發(fā)票開具
滿足企業(yè)將 ERP 中銷售數(shù)據直接在線開具電子發(fā)票同時獲取電子發(fā)票開票結果。可以引入銷售管理中的銷售發(fā)票到發(fā)票管理模塊，在發(fā)票管理中進行修改確認后，開具電子發(fā)票�；蛘咧苯拥卿洶l(fā)票管理產品手工增加發(fā)票，開具電子發(fā)票。
狀態(tài)說明：
1. 待開票：發(fā)票從銷售管理模塊引入或者手工新增保存，未提交開票之前。
2. 開票中：發(fā)票選中點擊〖開票〗按鈕后，“用友稅務發(fā)票云服務平臺”沒有返回開票狀態(tài)前，此過程中可以進行開票確認。
3. 開票完成：開票成功后由“用友稅務發(fā)票云服務平臺”返回開票成功的結果。
4. 開票失敗：開票失敗后由“用友稅務發(fā)票云服務平臺”返回開票失敗的結果。
操作界面
選擇【電子發(fā)票開具】，進入“待開票”列表界面，可以通過查詢條件過濾出待開票數(shù)據
操作說明
引入銷售發(fā)票
1、由于電子發(fā)票開具僅支持增值稅普通發(fā)票，所以僅支持引入銷售管理模塊的普通發(fā)票數(shù)據。
2、點擊工具欄上的〖引入〗按鈕，進入引入銷售發(fā)票選擇單據列表。
3、根據需要引入銷售發(fā)票的期間等條件，組合出需要的過濾條件，點擊〖確定〗按鈕，過濾出符合條件的數(shù)據集合，如
4、選中需要引入的銷售發(fā)票記錄，點擊〖確定〗按鈕，引入到發(fā)票管理產品中，以備開票。
增加銷項發(fā)票
1、點擊工具欄上的〖增加〗按鈕，
2、欄目說明
表頭欄目
◆ 單據編號：依照產品設置的編碼規(guī)則自動帶出或者手工輸入，必填項。
◆ 單據日期：錄入或參照，必填。
◆ 默認值為進入系統(tǒng)時輸入的業(yè)務日期，即系統(tǒng)登錄日期，可修改。
◆ 參照日歷；錄入必須符合日期格式，即“yyyy-mm-dd”。
◆ 單據日期必須輸入大于等于當前會計月第一天的日期，可以錄入本月及以后各時間段日期。
◆ 購買方名稱：參照客戶檔案帶入。
◆ 購買方納稅人識別號、購買方銀行、購買方銀行賬號：依據客戶檔案直接帶入，不可編輯。
◆ 移動電話、電子郵箱：依據客戶檔案直接帶入，可編輯。
◆ 稅率：發(fā)票默認表頭稅率為 13%，支持修改。錄入后表體可自動帶入表頭稅率。
◆ 發(fā)票號碼、發(fā)票代碼、發(fā)票日期：電子發(fā)票開具成功后由“用友稅務發(fā)票云服務平臺”自動返回，不允許手工編輯該字段值。
◆ 銷售方銀行、銷售方賬號：本企業(yè)銀行賬號信息。
◆ 備注：發(fā)票備注信息，可為空。
表體欄目
◆ 存貨名稱：錄入或參照，必填，參照內容為存貨檔案。只能參照錄入“外購”的存貨、“應稅勞務”的存貨、“是否折扣”的存貨。
◆ 發(fā)票中計算關系：
• 含稅單價=報價*扣率
• 無稅單價=含稅單價/（1+稅率）
• 無稅金額=數(shù)量*無稅單價
• 稅額=含稅單價*數(shù)量*稅率
• 價稅合計=無稅金額+稅額
• 折扣額=數(shù)量*報價*（1-扣率）
刪除發(fā)票
選中列表中待刪除發(fā)票記錄。點擊〖刪除〗按鈕，系統(tǒng)將判斷是否符合刪除條件，僅開票中以及開票狀態(tài)中的發(fā)票允許執(zhí)行刪除操作，開票中或者已經開票完成的發(fā)票不允許刪除。符合條件的發(fā)票將直接刪除。
發(fā)票開票
選擇需要進行開票的發(fā)票，點擊〖開票〗按鈕，系統(tǒng)將選中的發(fā)票上送到““用友稅務發(fā)票云服務平臺””進行開票，默認進入開票中狀態(tài)，如果電子發(fā)票是實時和金稅后臺交互，開票完成后將直接出現(xiàn)在開票完成或者開票失敗的列表中。開票完成的發(fā)票可在開票完成列表中查詢到相應的電子發(fā)票 PDF 信息，同時會將電子發(fā)票的發(fā)票號碼、發(fā)票代碼、發(fā)票日期回寫到發(fā)票管理產品的發(fā)票中，如果引入的銷售管理模塊的發(fā)票，會同步將上述信息回寫到銷售管理模塊的業(yè)務發(fā)票中。
發(fā)票確認
在“開票中”列表，選擇需要確認開票狀態(tài)的發(fā)票，點擊〖開票確認〗按鈕，系統(tǒng)將聯(lián)網查詢本次選擇的發(fā)票最新的處理狀態(tài)。在系統(tǒng)選項中配置好本企業(yè)的外網 IP 后，系統(tǒng)將直接在線和“用友稅務發(fā)票云服務平臺”提供的確認服務進行交互，無需每次手工確認發(fā)票開票結果，結果將定期更新為由“用友稅務發(fā)票云服務平臺”返回給產品，開票狀態(tài)自動更新。
導入開票
1、 可以選擇導入，按照 excel 模板，設置列字段與發(fā)票管理字段的對應關系，將記錄導入發(fā)票管理中，進行批量開票。導入 excel 具體方法可參考章節(jié)
5.4 專用發(fā)票登記（銷項）稅票導入內容。
2、 根據導入后的發(fā)票，單選或者批量選擇發(fā)票，點擊【開票】按鈕后依據“用友稅務發(fā)票云服務平臺”線上開票結果，進入開票中、開票完成或開票失敗列表進行數(shù)據查詢。
發(fā)票紅沖
企業(yè)發(fā)生客戶退貨業(yè)務時，可能面臨開具的藍字電子發(fā)票需要紅沖。在“開票完成”列表，過濾出客戶退貨業(yè)務對應的藍字發(fā)票，雙擊進入該張發(fā)票的單據界面。點擊〖開紅票〗按鈕，系統(tǒng)將上送開紅票指令到“用友稅務發(fā)票云服務平臺”，將該張藍字發(fā)票打上被紅沖的標志，同時生成一張相同的紅字發(fā)票。能夠聯(lián)查到該張紅字發(fā)票對應的電子發(fā)票 PDF。單據界面如圖 5-7。已經被紅沖過的藍字發(fā)票不允許二次紅沖。紅字發(fā)票完全由藍字發(fā)票紅沖發(fā)起，不需要手工填制紅字發(fā)票。
