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    部門資源池怎么使用?如何分配U8CRM系統(tǒng)中的部門資源?

    發(fā)布時(shí)間:2025-2-18  瀏覽:173次  

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    銷售資源(線索、潛在客戶、正式客戶、機(jī)會(huì))分配給相關(guān)的部門負(fù)責(zé)但沒(méi)有分配給具體的人員負(fù)責(zé)(沒(méi)有所有者)時(shí),這些資源進(jìn)入部門資源池。

    下面以客戶為例說(shuō)明部門資源池:

    如何分配部門資源?前臺(tái)系統(tǒng)中,通過(guò)菜單客戶客戶部門資源池,進(jìn)入客戶部門資源池主界面。


    按鈕功能說(shuō)明:
     [過(guò)濾條件]:點(diǎn)擊本按鈕后,設(shè)置資源池列表頁(yè)面可供查詢的字段。
     [查重]:線索以及客戶的部門資源池才出現(xiàn)本按鈕;點(diǎn)擊后,系統(tǒng)打開(kāi)線索/客戶的查重設(shè)置窗口,可查重線索/客戶信息。
     [打印]:點(diǎn)擊本按鈕后,系統(tǒng)打開(kāi)打印設(shè)置窗口,打印列表的資源信息。
     [分配給自己]:選擇資源點(diǎn)擊本按鈕后,把相應(yīng)資源分配給自己,分配后自己成為資源的所有者(專管業(yè)務(wù)員)。
     [分配給業(yè)務(wù)員]:選擇資源點(diǎn)擊本按鈕后,系統(tǒng)打開(kāi)設(shè)置、選擇業(yè)務(wù)員的界面,可把資源分配給所選業(yè)務(wù)員。

    列表的數(shù)據(jù)說(shuō)明:
     部門資源池列表顯示的是:有所屬部門(部門)但無(wú)所有者(專管業(yè)務(wù)員)且未停用/未關(guān)閉的資源。
     操作員進(jìn)入本列表后:可以看到有權(quán)部門范圍內(nèi)的數(shù)據(jù)(操作員的業(yè)務(wù)費(fèi)用部門 --授權(quán)部門)。
    對(duì)數(shù)據(jù)有查看權(quán)限并有相應(yīng)的分配功能權(quán)限就能對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分配。

    以資源分配給業(yè)務(wù)員為例說(shuō)明:
    1. 選擇要分配的資源,點(diǎn)擊“分配給業(yè)務(wù)員”,打開(kāi)分配設(shè)置窗口,確認(rèn)分配的設(shè)置。



    注釋:如果不選擇資源,直接點(diǎn)擊“分配給業(yè)務(wù)員”,則分配設(shè)置窗口中默認(rèn)為“分配當(dāng)前列表”。


    2. 分配設(shè)置窗口中點(diǎn)擊“提交”,進(jìn)入業(yè)務(wù)員選擇頁(yè)面,然后選擇業(yè)務(wù)員點(diǎn)擊“應(yīng)用”即把所選資源分配給所選的業(yè)務(wù)員。


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