U8+CRM系統(tǒng)目標(biāo)的欄目說明
發(fā)布時間：2025-3-23 瀏覽：149次
特價活動:>>>> 用友U8、T6、T+、T3軟件產(chǎn)品特價活動，暢捷通T+cloud、好會計、易代賬、好業(yè)財、好生意云產(chǎn)品6-8折優(yōu)惠。
3.14.2.2 目標(biāo)的欄目說明
表頭欄目
目標(biāo)名稱：必填項；錄入目標(biāo)的名稱。
年度：必填項；系統(tǒng)預(yù)置了年度可選；默認(rèn)帶入當(dāng)前登陸年度。
月份：季目標(biāo)和月目標(biāo)中該字段不需錄入；如果是周目標(biāo)則必錄，可選月份，默認(rèn)帶入當(dāng)前登陸月份。
單據(jù)日期：默認(rèn)帶入當(dāng)前登陸日期。
單據(jù)編號：必填項；默認(rèn)編號格式為 MB-{YYYY}{MM}{DD}-{0000}，可修改。
編制部門：參照選擇數(shù)據(jù)權(quán)限范圍內(nèi)的末級業(yè)務(wù)費用部門；默認(rèn)帶入當(dāng)前操作員的業(yè)務(wù)費用部門。
所有者：參照選擇數(shù)據(jù)權(quán)限范圍的員工；默認(rèn)帶入當(dāng)前操作員。
默認(rèn)指標(biāo)：從指標(biāo)中選擇一個指標(biāo)作為默認(rèn)的指標(biāo)；指定了默認(rèn)指標(biāo)后，在表體新增行時，行指標(biāo)自動帶入默認(rèn)的指標(biāo)。
類型：只讀，根據(jù)當(dāng)前創(chuàng)建的目標(biāo)類型自動顯示相應(yīng)的值。
備注：錄入備注信息。
表體欄目：
部門名稱：制定部門目標(biāo)時該項必填，可參照選擇數(shù)據(jù)權(quán)限范圍內(nèi)的多個末級部門。
業(yè)務(wù)員：制定業(yè)務(wù)員目標(biāo)時該項必填，可參照選擇數(shù)據(jù)權(quán)限范圍內(nèi)的多個業(yè)務(wù)員。
指標(biāo)：列出指標(biāo)可選，選擇指標(biāo)后在相應(yīng)期間字段中錄入目標(biāo)指標(biāo)值，具體指標(biāo)如下。
訂單金額：根據(jù)編制期間錄入訂單金額目標(biāo)。
發(fā)票金額：根據(jù)編制期間錄入發(fā)票金額目標(biāo)。
發(fā)貨金額：根據(jù)編制期間錄入發(fā)貨單金額目標(biāo)
收款金額：根據(jù)編制期間錄入收款單金額目標(biāo)。
新增客戶數(shù)：根據(jù)編制期間錄入新增客戶數(shù)目標(biāo)（含潛在、正式客戶）。行動數(shù)：根據(jù)編制期間錄入行動數(shù)目標(biāo)。
拜訪客戶數(shù)：根據(jù)編制期間錄入拜訪客戶數(shù)目標(biāo)（指行動中“客戶”不為空的行動數(shù)量）。
期間：系統(tǒng)根據(jù)不同編制周期的目標(biāo)類型（季、月、周），展現(xiàn)相應(yīng)的編制期間字段，在期間字段中錄入目標(biāo)指標(biāo)值。
季：第一季至第四季。
月：第一月至第十二月。
周：第一周至第五周（有些月份有第五周）。
