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    如何修改/刪除/審核/變更U8+CRM系統(tǒng)中的目標(biāo)?

    發(fā)布時間:2025-3-23  瀏覽:240次  

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    如何修改目標(biāo)
     方法一:在目標(biāo)列表頁面點擊 圖標(biāo)即可進(jìn)行修改。

     方法二:在目標(biāo)列表頁面中,找到您所關(guān)注的目標(biāo)記錄,單擊該記錄的名字
    或單擊操作欄查看 圖標(biāo)均可進(jìn)入相應(yīng)目標(biāo)的詳細(xì)信息查看頁面,在詳細(xì)信息查看頁面單擊[編輯]按鈕即可對目標(biāo)內(nèi)容進(jìn)行修改。

    3.14.2.5 如何刪除目標(biāo)
    當(dāng)您想要刪除目標(biāo)記錄時,您只需在目標(biāo)列表頁面中單擊操作欄的刪除 圖標(biāo),或在相應(yīng)目標(biāo)記錄的詳細(xì)信息頁面點擊[刪除]按鈕,即可方便的刪除相應(yīng)目標(biāo)記錄。

    3.14.2.6 如何審核目標(biāo)
     如果目標(biāo)定義了工作流,則在目標(biāo)的查看畫面,點擊“提交”按鈕,進(jìn)入審批流程,具體操作參見報價單的審核操作。
     如果目標(biāo)沒有定義工作流,在目標(biāo)的查看畫面,直接點擊“審核”按鈕進(jìn)行審核操作。已審核的單據(jù)可以進(jìn)行“棄審”操作。

    3.14.2.7 如何變更目標(biāo)
    在目標(biāo)的查看頁面,點擊“變更”按鈕,進(jìn)入目標(biāo)的變更編輯頁面。



    在目標(biāo)的變更編輯頁面,填寫變更信息后保存即可完成目標(biāo)的變更。



    注釋:
    只有審核通過后的目標(biāo)才會顯示“變更”按鈕。
    目標(biāo)“變更”具有功能權(quán)限控制,具有變更權(quán)限的人才可看到該按鈕。

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