3.15.1.2 工作總結(jié)欄目說明

 欄目
 主題：必填項(xiàng)；系統(tǒng)默認(rèn)會根據(jù)相應(yīng)的字段帶入主題，帶入后可手工修改。
 填報(bào)日期：填報(bào)員工日工作總結(jié)時(shí)該字段必填，默認(rèn)為當(dāng)前登陸日期可修改；其他類型的員工工作總結(jié)及各類部門工作總結(jié)不使用該字段。
 起始日期：除員工日工作總結(jié)類型外，其他類型的工作總結(jié)都使用該字段并且必填；系統(tǒng)根據(jù)當(dāng)前登陸日期帶出所在周/所在月的起始日期。
注：“一周的第一天”在系統(tǒng)配置的選項(xiàng)設(shè)置中指定。
 終止日期：除員工日工作總結(jié)類型外，其他類型的工作總結(jié)都使用該字段并且必填；系統(tǒng)根據(jù)當(dāng)前登陸日期帶出所在周/所在月的終止日期。
 類型：只讀，根據(jù)當(dāng)前創(chuàng)建的總結(jié)類型顯示相應(yīng)的值。
 創(chuàng)建時(shí)間：只讀，根據(jù)工作總結(jié)的創(chuàng)建時(shí)間自動(dòng)取值。（數(shù)據(jù)庫服務(wù)器時(shí)間）。
 部門：參照選擇數(shù)據(jù)權(quán)限范圍內(nèi)的末級業(yè)務(wù)費(fèi)用部門；默認(rèn)帶入當(dāng)前操作員的業(yè)務(wù)費(fèi)用部門；填報(bào)部門工作總結(jié)時(shí)該字段必填。
 填報(bào)人：必填；自動(dòng)帶入當(dāng)前操作員；填報(bào)員工工作總結(jié)時(shí)只能是自己不能選別人，填報(bào)部門工作總結(jié)時(shí)可以選擇全部的業(yè)務(wù)員。

 工作總結(jié)：必填，文本錄入。
 未完成工作：文本錄入。
 需要協(xié)調(diào)事項(xiàng)：文本錄入。
 明日工作計(jì)劃：文本錄入。
 下周工作計(jì)劃：文本錄入。
 下月工作計(jì)劃：文本錄入。
 抄送人：可參照全部的業(yè)務(wù)員；默認(rèn)會帶入上次的抄送人。
 圖片：支持多個(gè)圖片。

 附件：支持 10 個(gè)附件，每個(gè)的大小上限為 16M。

 自動(dòng)匯總的欄目
 今日工作數(shù)據(jù)匯總（今日：指填報(bào)日期）
 行動(dòng)數(shù)：今日行動(dòng)數(shù)需要同時(shí)滿足以下兩個(gè)條件。
 1）若計(jì)劃結(jié)束日期為空，取“計(jì)劃開始日期＝填報(bào)日期”的行動(dòng)；若計(jì)劃結(jié)束日期非空，取“計(jì)劃開始時(shí)間<=填報(bào)日期<=計(jì)劃結(jié)束時(shí)間”范圍內(nèi)的所有行動(dòng)。
 2）行動(dòng).指派給＝填報(bào)人
 新增線索數(shù)：顯示該填報(bào)人本日新增的線索數(shù)。（創(chuàng)建日期為今日，且線索.所有者=填報(bào)人）
 新增潛在客戶數(shù)：顯示該填報(bào)人本日新增的潛在客戶數(shù)。（創(chuàng)建日期為今日，且潛在客戶.專管業(yè)務(wù)員=填報(bào)人）
 拜訪潛在客戶數(shù)：顯示該填報(bào)人本日拜訪的潛在客戶數(shù)。（行動(dòng).開始時(shí)間在今日內(nèi)，且行動(dòng).客戶為潛在客戶，且行動(dòng).指派給＝填報(bào)人）
 新增正式客戶數(shù)：顯示該填報(bào)人本日新增的正式客戶數(shù)。（創(chuàng)建日期為今日，且正式客戶.專管業(yè)務(wù)員=填報(bào)人）
 拜訪正式客戶數(shù)：顯示該填報(bào)人本日拜訪的正式客戶數(shù)（行動(dòng).開始時(shí)間在今日內(nèi)，且行動(dòng).客戶為正式客戶，且行動(dòng).指派給＝填報(bào)人）
 新增機(jī)會數(shù)：顯示該填報(bào)人本日新增的銷售機(jī)會數(shù)。（銷售機(jī)會日期為今日，且所有者=填報(bào)人）
 新增訂單數(shù)：顯示該填報(bào)人本日新增的訂單數(shù)。(訂單日期為今日，且業(yè)務(wù)員=填報(bào)人)
 訂單金額：顯示該填報(bào)人本日的訂單金額。（統(tǒng)計(jì)訂單日期為今日，且業(yè)務(wù)員=填報(bào)人的訂單總金額）
 發(fā)貨金額：顯示該填報(bào)人本日的發(fā)貨金額。（統(tǒng)計(jì)發(fā)貨日期為今日，且業(yè)務(wù)員=填報(bào)人的發(fā)貨總金額）
 發(fā)票金額：顯示該填報(bào)人本日的發(fā)貨金額。（統(tǒng)計(jì)開票日期為今日，且業(yè)務(wù)員=填報(bào)人的發(fā)票總金額）
 收款金額：顯示該填報(bào)人本日的收款金額。（統(tǒng)計(jì)收款.日期為今日，且業(yè)務(wù)員=填報(bào)人的收款單總金額）
 費(fèi)用申請金額：顯示該填報(bào)人本日的費(fèi)用申請金額。（統(tǒng)計(jì)申請日期為今日，且申請人=填報(bào)人的申請總金額）
 費(fèi)用支出金額：顯示該填報(bào)人本日的費(fèi)用支出金額。（統(tǒng)計(jì)支出日期為今日，且業(yè)務(wù)員=填報(bào)人的支出總金額）
 員工周工作總結(jié)的“本周工作數(shù)據(jù)匯總”（本周：指起始日期、終止日期的范圍，系統(tǒng)會根據(jù)選項(xiàng)設(shè)置中指定的“一周的第一天”帶出周范圍，帶出值可修改，統(tǒng)計(jì)時(shí)根據(jù)實(shí)際修改值做統(tǒng)計(jì)。）

 行動(dòng)數(shù)：本周行動(dòng)數(shù)需要同時(shí)滿足以下兩個(gè)條件。

 1）若計(jì)劃結(jié)束日期為空，取“計(jì)劃開始日期”落在本周范圍內(nèi)的行動(dòng)；若計(jì)劃結(jié)束日期非空，取“計(jì)劃開始日期”落在本周范圍內(nèi)或者“計(jì)劃結(jié)束日期”落在本周范圍內(nèi)的行動(dòng)。
 2）行動(dòng).指派給＝填報(bào)人
 新增線索數(shù)：顯示該填報(bào)人本周新增的線索數(shù)。（創(chuàng)建日期在本周范圍，且線索.所有者=填報(bào)人）
 新增潛在客戶數(shù)：顯示該填報(bào)人本周新增的潛在客戶數(shù)。（創(chuàng)建日期在本周范圍，且潛在客戶.專管業(yè)務(wù)員=填報(bào)人）
 拜訪潛在客戶數(shù)：顯示該填報(bào)人本周拜訪的潛在客戶數(shù)。（行動(dòng).開始時(shí)間在本周范圍，且行動(dòng).客戶為潛在客戶，且行動(dòng).指派給＝填報(bào)人）
 新增正式客戶數(shù)：顯示該填報(bào)人本周新增的正式客戶數(shù)。（創(chuàng)建日期在本周范圍，且正式客戶.專管業(yè)務(wù)員=填報(bào)人）
 拜訪正式客戶數(shù)：顯示該填報(bào)人本周拜訪的正式客戶數(shù)（行動(dòng).開始時(shí)間在本周范圍，且行動(dòng).客戶為正式客戶，且行動(dòng).指派給＝填報(bào)人）
 新增機(jī)會數(shù)：顯示該填報(bào)人本周新增的銷售機(jī)會數(shù)。（銷售機(jī)會日期在本周范圍，且所有者=填報(bào)人）
 新增訂單數(shù)：顯示該填報(bào)人本周新增的訂單數(shù)。(訂單日期在本周范圍，且業(yè)務(wù)員=填報(bào)人)
 訂單金額：顯示該填報(bào)人本周的訂單金額。（統(tǒng)計(jì)訂單日期在本周范圍，且業(yè)務(wù)員=填報(bào)人的訂單總金額）
 發(fā)貨金額：顯示該填報(bào)人本周的發(fā)貨金額。（統(tǒng)計(jì)發(fā)貨日期在本周范圍，且業(yè)務(wù)員=填報(bào)人的發(fā)貨總金額）
 發(fā)票金額：顯示該填報(bào)人本周的發(fā)票金額。（統(tǒng)計(jì)開票日期在本周范圍，且業(yè)務(wù)員=填報(bào)人的發(fā)票總金額）
 收款金額：顯示該填報(bào)人本周的收款金額。（統(tǒng)計(jì)收款.日期在本周范圍，且業(yè)務(wù)員=填報(bào)人的收款單總金額）
 費(fèi)用申請金額：顯示該填報(bào)人本周的費(fèi)用申請金額。（統(tǒng)計(jì)申請日期在本周范圍，且申請人=填報(bào)人的申請總金額）
 費(fèi)用支出金額：顯示該填報(bào)人本周的費(fèi)用支出金額。（統(tǒng)計(jì)支出日期在本周范圍，且業(yè)務(wù)員=填報(bào)人的支出總金額）
如果是部門周工作總結(jié)的“本周工作數(shù)據(jù)匯總”，判斷的則是本周范圍內(nèi)且統(tǒng)計(jì)對象的部門與工作總結(jié).部門一致的數(shù)據(jù)。

 本月工作數(shù)據(jù)匯總（數(shù)據(jù)項(xiàng)及取值規(guī)則參見本周工作數(shù)據(jù)匯總）