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如何修改/刪除U8+CRM系統(tǒng)的工作總結(jié)

發(fā)布時間：2025-3-23　　瀏覽：156次　　

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3.15.1.3 如何修改工作總結(jié)

 方法一：在工作總結(jié)列表頁面點擊圖標(biāo)即可進(jìn)行修改。
 方法二：在工作總結(jié)列表頁面中，找到您所關(guān)注的工作總結(jié)記錄，單擊該記錄的主題或單擊操作欄查看圖標(biāo)均可進(jìn)入相應(yīng)工作總結(jié)的詳細(xì)信息查看頁面，在詳細(xì)信息查看頁面單擊[編輯]按鈕即可對工作總結(jié)內(nèi)容進(jìn)行修改。

3.15.1.4 如何刪除工作總結(jié)

當(dāng)您想要刪除工作總結(jié)記錄時，您只需在工作總結(jié)列表頁面中單擊操作欄的刪除圖標(biāo)，或在相應(yīng)工作總結(jié)記錄的詳細(xì)信息頁面點擊[刪除]按鈕，即可方便的刪除相應(yīng)工作總結(jié)記錄。

3.15.2工作總結(jié)審批及評論
 審批業(yè)務(wù)說明：
 工作總結(jié)既支持復(fù)雜的流程性審批，也支持簡單的審批。
 流程審批：在 U8 工作流中設(shè)置審批流程并發(fā)布，CRM 中工作總結(jié)填報提交后按設(shè)置的流程進(jìn)入審批流，在審批過程中，各節(jié)點審批人可以給出相應(yīng)的審批意見。
 簡單審批：給相應(yīng)人員審核功能權(quán)限，他能對權(quán)限范圍內(nèi)數(shù)據(jù)做審核。
 如果工作總結(jié)定義了工作流，則在工作總結(jié)的查看畫面，點擊“提交”按鈕，進(jìn)入審批流程，具體操作參見報價單的審核操作。
 如果工作總結(jié)沒有定義工作流，在工作總結(jié)的查看畫面，直接點擊“審核”按鈕進(jìn)行審核操作。已審核的單據(jù)可以進(jìn)行“棄審”操作。
 人員提交總結(jié)后，審批人員收到相應(yīng)提醒，進(jìn)行審批；總結(jié)審批后，系統(tǒng)提醒提交人及相應(yīng)人員－總結(jié)的審批狀態(tài)。

 其他說明

 單據(jù)“保存并提交”后查看頁面不再顯示“提交”按鈕，直接進(jìn)入已提交待審狀態(tài)。
 單據(jù)沒有提交前，查看頁面不顯示“審核”按鈕。（即未提交前審批人不能審批）

 通過工作總結(jié)查看頁面相關(guān)的評論功能，相應(yīng)的人員可以對當(dāng)前的總結(jié)進(jìn)行評論。

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