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服務(wù)計劃是什么？怎么在U8CRM系統(tǒng)中創(chuàng)建服務(wù)計劃？

發(fā)布時間：2025-3-23　　瀏覽：132次　　

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3.17.9服務(wù)計劃

服務(wù)計劃是企業(yè)制定的主動服務(wù)客戶的計劃。以提供更優(yōu)質(zhì)的客戶體驗，提升客戶忠誠度。

3.17.9.1 服務(wù)計劃的創(chuàng)建方式
 手工創(chuàng)建服務(wù)計劃
 在列表上點擊【批量生成服務(wù)計劃】，根據(jù)已有的訂單、客戶、聯(lián)系人、服務(wù)產(chǎn)品、服務(wù)工單等對象批量生成服務(wù)計劃

 定義服務(wù)計劃模板，選擇業(yè)務(wù)對象及其條件范圍，以及生成服務(wù)計劃的時間間隔等，通過服務(wù)計劃模板定時生成服務(wù)計劃

3.17.9.2 服務(wù)計劃的常見應(yīng)用場景
售后安裝調(diào)試：服務(wù)計劃模板的[對象類型]中選擇“銷售出庫單”，可以將銷售出庫單定期生成服務(wù)計劃，適用于售出后即進行安裝調(diào)試等業(yè)務(wù)的場景。在銷售出庫單生成服務(wù)計劃的過程中，可以由用戶定義屬性映射，自行設(shè)置“從銷售出庫到服務(wù)計劃”的字段映射關(guān)系

周期保養(yǎng)計劃：服務(wù)計劃模板的[對象類型]中選擇“服務(wù)產(chǎn)品”，按照服務(wù)產(chǎn)品檔案上記錄的[下次保養(yǎng)周期]，自動生成周期保養(yǎng)型的服務(wù)計劃，周期保養(yǎng)型的服務(wù)計劃后續(xù)生成服務(wù)工單，工單完成后自動更新服務(wù)產(chǎn)品的最近保養(yǎng)日期，并給出建議的下次保養(yǎng)日期，為下次保養(yǎng)做準備

3.17.9.3 欄目說明
表頭欄目：
最終用戶：參照錄入。
客戶：參照錄入
執(zhí)行情況：系統(tǒng)維護不可改。默認“待派”。后續(xù)生成服務(wù)工單后，執(zhí)行情況變為“已派”，服務(wù)工單刪除后，執(zhí)行情況變?yōu)椤按伞保ㄓ捎跁啻紊晒�，�?/span>有的工單刪除后，才更新執(zhí)行情況為待派）。單據(jù)關(guān)閉時，根據(jù)關(guān)閉的選項
分別設(shè)置為：處理完成或不處理
周期保養(yǎng)：只有服務(wù)計劃上有該字段，周期保養(yǎng)型的服務(wù)計劃后續(xù)生成周期保養(yǎng)的服務(wù)工單，該工單關(guān)閉時會維護服務(wù)產(chǎn)品檔案上的[最近保養(yǎng)日期][下次保養(yǎng)日期]，為下次保養(yǎng)做準備。

明細欄目：
服務(wù)產(chǎn)品：可空，參照錄入，錄入后帶出存貨信息
存貨：只能錄入存貨屬性為“服務(wù)產(chǎn)品”的存貨，只能錄入存貨屬性為“服務(wù)產(chǎn)品”的存貨，服務(wù)產(chǎn)品和存貨不能同時為空
數(shù)量：>0。
序列號：序列號管理的存貨，需要錄入序列號。錄入序列號時，數(shù)量只能為 1

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