企業(yè)在業(yè)務過程中，針對每筆銷售會發(fā)生費用，即可以針對指定的銷售機會、報價、訂單、服務工單、借出單進行費用申請，也可以針對具體的行動進行費用申請，費用申請審批通過后可以使用。實際費用發(fā)生后，可以進行后續(xù)的報銷以及費用支出的記錄，通過費用支出單也可以實現(xiàn)對供應商的支付。

1. 費用申請是可選的流程環(huán)節(jié)。如果不進行費用申請，可以直接針對行動、市場活動、銷售機會、報價、訂單、服務工單、樣品借出單、借出借用單、備機借出單進行實際費用支出的記錄。
2. 費用申請單與網上報銷系統(tǒng)聯(lián)用。如果啟用了網上報銷系統(tǒng)，則在網報中可以查看并操作 CRM 的費用申請單，并且進行后續(xù)的報銷、借款等流程。報銷單保存后會更新申請單的[已報銷金額]。
3. 費用支出單與銷售模塊的費用支出單共用。即 CRM 創(chuàng)建的費用支出單，在銷售模塊可以查看操作；在銷售模塊創(chuàng)建的費用支出單可以在 CRM 中查看操作。如果是針對費用申請做的費用支出單，則支出單保存后會更新申請單的[已支出金額]。系統(tǒng)控制[已報銷金額]、[已支出金額]的合計不能超出申請金額。