企業(yè)在業(yè)務(wù)過(guò)程中，針對(duì)每筆銷售會(huì)發(fā)生費(fèi)用，即可以針對(duì)指定的銷售機(jī)會(huì)、報(bào)價(jià)、訂單、服務(wù)工單、借出單進(jìn)行費(fèi)用申請(qǐng)，也可以針對(duì)具體的行動(dòng)進(jìn)行費(fèi)用申請(qǐng)，費(fèi)用申請(qǐng)審批通過(guò)后可以使用。實(shí)際費(fèi)用發(fā)生后，可以進(jìn)行后續(xù)的報(bào)銷以及費(fèi)用支出的記錄，通過(guò)費(fèi)用支出單也可以實(shí)現(xiàn)對(duì)供應(yīng)商的支付。

1. 費(fèi)用申請(qǐng)是可選的流程環(huán)節(jié)。如果不進(jìn)行費(fèi)用申請(qǐng)，可以直接針對(duì)行動(dòng)、市場(chǎng)活動(dòng)、銷售機(jī)會(huì)、報(bào)價(jià)、訂單、服務(wù)工單、樣品借出單、借出借用單、備機(jī)借出單進(jìn)行實(shí)際費(fèi)用支出的記錄。
2. 費(fèi)用申請(qǐng)單與網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)聯(lián)用。如果啟用了網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)，則在網(wǎng)報(bào)中可以查看并操作 CRM 的費(fèi)用申請(qǐng)單，并且進(jìn)行后續(xù)的報(bào)銷、借款等流程。報(bào)銷單保存后會(huì)更新申請(qǐng)單的[已報(bào)銷金額]。
3. 費(fèi)用支出單與銷售模塊的費(fèi)用支出單共用。即 CRM 創(chuàng)建的費(fèi)用支出單，在銷售模塊可以查看操作；在銷售模塊創(chuàng)建的費(fèi)用支出單可以在 CRM 中查看操作。如果是針對(duì)費(fèi)用申請(qǐng)做的費(fèi)用支出單，則支出單保存后會(huì)更新申請(qǐng)單的[已支出金額]。系統(tǒng)控制[已報(bào)銷金額]、[已支出金額]的合計(jì)不能超出申請(qǐng)金額。