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    批量分配管理維度怎么應(yīng)用?U8+CRM系統(tǒng)量分配管理維度業(yè)務(wù)說明

    發(fā)布時間:2025-3-23  瀏覽:123次  

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    3.19.10批量分配管理維度
    1.業(yè)務(wù)說明:
    我們在數(shù)據(jù)權(quán)限中通過多種維度來管控相應(yīng)的檔案、單據(jù),比如部門維度、業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)等。
    比如某客戶是華北區(qū)的,相關(guān)管理維度中指定的區(qū)域結(jié)構(gòu)是華北區(qū),張三是負(fù)責(zé)華北區(qū)的、給他授予了華北區(qū)的權(quán)限,那么張三對該客戶有相應(yīng)的權(quán)限。


    2.操作說明:

    操作入口:通過菜單“資源中心”“批量分配管理維度”,進(jìn)入列表頁面。


    本列表展示除線索、客戶、聯(lián)系人、銷售機(jī)會對象外可分配管理維度的對象(包含系統(tǒng)對象、自定義對象)。
    點(diǎn)擊相應(yīng)對象的編輯操作圖標(biāo),進(jìn)入具體對象批量分配管理維度頁面。



    注釋:該頁面默認(rèn)顯示“批量分配部門”“批量回收部門”按鈕,如果 U8 平臺中還啟用了其他的管理維度,那么會顯示其他維度的批量分配、批量回收按鈕(如:批量分配區(qū)域結(jié)構(gòu))。


    選擇要分配的記錄點(diǎn)擊批量分配相應(yīng)按鈕(或批量回收相應(yīng)按鈕),彈出需要分配(回收)數(shù)據(jù)的確認(rèn)窗口。

    確認(rèn)后點(diǎn)擊“提交”,打開維度選擇頁面,例如部門維度



    選擇要分配(回收)的維度,點(diǎn)擊分配選中記錄或分配當(dāng)前列表即可(回收時點(diǎn)擊收回選中記錄或收回當(dāng)前列表)。

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