3.22 報(bào)表分析
3.22.1報(bào)表

報(bào)表—用來(lái)分析企業(yè)的各項(xiàng)對(duì)象信息，并可以做出各種圖表顯示，這樣就無(wú)需再到客戶、聯(lián)系人、銷售機(jī)會(huì)等詳細(xì)記錄中去分別查看。

3.22.1.1 如何新建報(bào)表
在頁(yè)面上方的菜單中單擊“報(bào)表分析”，點(diǎn)擊報(bào)表進(jìn)入報(bào)表的列表頁(yè)面：

按鈕功能說(shuō)明：
 [新建]：點(diǎn)擊后彈出報(bào)表選擇菜單，新建報(bào)表信息。
 [列表查詢]：點(diǎn)擊打開報(bào)表列表頁(yè)面。
 [布局]：設(shè)置報(bào)表列表頁(yè)面的顯示屬性和信息顯示行數(shù)。
 [過(guò)濾條件]：設(shè)置過(guò)濾條件屬性。
 [加入收藏]：將報(bào)表信息存到收藏夾，或追加到已有收藏夾。
 [批量更新]：批量更新報(bào)表內(nèi)容。
 [批量刪除]：批量刪除報(bào)表。
 [導(dǎo)出]：導(dǎo)出報(bào)表記錄
 [打印]：打印當(dāng)前報(bào)表列表內(nèi)容。
 [定制查詢]：定義或選用已有的查詢條件，快速過(guò)濾列表信息。
 [高級(jí)查詢]：點(diǎn)擊按鈕，系統(tǒng)彈出高級(jí)查詢條件輸入窗口。
 [統(tǒng)計(jì)]：點(diǎn)擊按鈕統(tǒng)計(jì)列表頁(yè)面中記錄個(gè)數(shù)。

填寫報(bào)表名稱選擇類型和模板后點(diǎn)擊[下一步]按鈕。

用戶可以根據(jù)企業(yè)需求，設(shè)定報(bào)表的條件，設(shè)置完成后繼續(xù)點(diǎn)擊[下一步]。

進(jìn)入報(bào)表布局設(shè)置頁(yè)面，在報(bào)表的可選指標(biāo)中選中一個(gè)或若干個(gè)指標(biāo)，用鼠標(biāo)拖拽到已選指標(biāo)中，把可選緯度中的屬性拖拽到列緯度和行緯度中去，也可加入百分比指標(biāo)（按照需要設(shè)置指標(biāo)分子和分母），在設(shè)置報(bào)表的下方會(huì)即時(shí)顯示報(bào)表的樣子，設(shè)定完成后點(diǎn)擊[保存]按鈕。

按鈕功能說(shuō)明：
 [上一步]：回到報(bào)表布局設(shè)置頁(yè)面。
 [保存]：保存當(dāng)前調(diào)設(shè)置信息，進(jìn)入報(bào)表分析頁(yè)面。
 [保存并新建]：保存當(dāng)前調(diào)查問(wèn)卷信息，并打開調(diào)查問(wèn)卷的新建頁(yè)面。
 [取消]：關(guān)閉窗口，不做保存。

按鈕功能說(shuō)明：
 [新建]：點(diǎn)擊后彈出報(bào)表選擇菜單，新建報(bào)表信息。
 [列表查詢]：點(diǎn)擊打開報(bào)表列表頁(yè)面。
 [編輯]：打開編輯當(dāng)前報(bào)表的編輯頁(yè)面。
 [刪除]：刪除當(dāng)前報(bào)表。
 [復(fù)制]：復(fù)制當(dāng)前報(bào)表信息到新建頁(yè)面。
 [打印]：打印當(dāng)前報(bào)表信息。
 [加入儀表板]：將報(bào)表加入到儀表板。
 [導(dǎo)出]：將報(bào)表導(dǎo)出。
 [發(fā)送郵件]：將報(bào)表以 EXCEL 附件的形式發(fā)送給收件人。

注釋：
設(shè)定完成點(diǎn)擊保存按鈕后直接進(jìn)入到報(bào)表分析頁(yè)面，根據(jù)設(shè)定的條件進(jìn)行分析，生成報(bào)表。并且可切換圖形顯示方式。
CRM 系統(tǒng)預(yù)置了 14 個(gè)報(bào)表分析模型，用戶可以方便的用系統(tǒng)的現(xiàn)有報(bào)表模型進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。

預(yù)置的 2 個(gè) UAP 報(bào)表為系統(tǒng)報(bào)表，不可修改。用戶如果還需要通過(guò)用友 UAP 生成其他的報(bào)表，可以在 UAP 中設(shè)置好之后，發(fā)布到 CRM 系統(tǒng)中，即可在 CRM進(jìn)行查看。如何在 UAP 中創(chuàng)建報(bào)表并發(fā)布到 CRM，具體可參考 UAP 的相關(guān)使用手冊(cè)。