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用友T+ 軟件如果做到信用額度超了下不了單

發(fā)布時(shí)間：2024-11-18　　瀏覽：1986次　　

特價(jià)活動(dòng):>>>> 用友U8、T6、T+、T3軟件產(chǎn)品特價(jià)活動(dòng)，暢捷通T+cloud、好會(huì)計(jì)、易代賬、好業(yè)財(cái)、好生意云產(chǎn)品6-8折優(yōu)惠。　

業(yè)務(wù)場(chǎng)景：給每家客戶一萬(wàn)的信用額度，業(yè)務(wù)員接單后，直接在T+系統(tǒng)中填制銷售訂單，并且業(yè)務(wù)員自己審單，然后由T+系統(tǒng)來(lái)判斷客戶的信用余額，當(dāng)信用余額大于0時(shí)，則業(yè)務(wù)員能審單成功，當(dāng)信用余額不足時(shí)，此單據(jù)繼續(xù)流轉(zhuǎn)到上級(jí)經(jīng)理B審批，只有當(dāng)經(jīng)理審批通過(guò)時(shí)，才能繼續(xù)的發(fā)貨出庫(kù)；這樣一來(lái)所有流轉(zhuǎn)到上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)處的單據(jù)都是超過(guò)信用額度的單據(jù)了，領(lǐng)導(dǎo)也不用大海撈針了。

下面我們就一起來(lái)看看，T+如何幫助企業(yè)高效辦公及控制企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)吧！

（1）基礎(chǔ)設(shè)置-往來(lái)單位-把客戶的信用額度加上；

（2）系統(tǒng)管理-選項(xiàng)設(shè)置-銷售-啟用客戶信用控制，另外控制時(shí)機(jī)為“審核”；

（3）系統(tǒng)管理-選項(xiàng)設(shè)置-啟用“審批流”；

（4）系統(tǒng)管理-單據(jù)審核設(shè)置-啟用審批流-點(diǎn)審批流設(shè)置-新增二個(gè)審批節(jié)點(diǎn)，一個(gè)是業(yè)務(wù)員，一個(gè)是上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)；

注意：在增加審批節(jié)點(diǎn)的時(shí)候，一定要勾選 “信用控制”

（5）在新增業(yè)務(wù)員到上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的流轉(zhuǎn)條件時(shí)，使用“超過(guò)客戶信用額度”來(lái)作為流轉(zhuǎn)條件；

（6）最終設(shè)置的審批流效果如下：

（7）當(dāng)客戶“星星公司”信用余額足夠時(shí)，業(yè)務(wù)員直接審單即可；

（8）當(dāng)客戶“星星公司”信用余額不足時(shí)，業(yè)務(wù)員審單后，會(huì)繼續(xù)再流轉(zhuǎn)到上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)處審批；

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