用友財務(wù)軟件年末結(jié)轉(zhuǎn)的具體操作步驟

T3/T6軟件年度結(jié)轉(zhuǎn)

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一、賬套數(shù)據(jù)備份

第一步：進入系統(tǒng)管理

1、開始—程序—T6企業(yè)管理軟件/T3企業(yè)管理軟件—系統(tǒng)服務(wù)—系統(tǒng)管理，如下圖：

2、打開系統(tǒng)管理，如下圖：；

3、點擊菜單中的“系統(tǒng)”—“注冊”（選擇系統(tǒng)管理員Admin）—“確定”，如下圖：

第二步：備份帳套

1、點擊菜單“帳套”—“輸出”，如下圖：

選擇需要備份的帳套號—“確認”—選擇備份帳套的路徑—“確認”—“確定”注意：每一個帳套都必須備份，如下圖：；

選擇備份路徑，如下圖：

備份成功，如下圖：

二、建立新年度會計賬

（前提：將本年度12月份結(jié)帳）

第一步：進入系統(tǒng)管理

1、開始—程序—用友財務(wù)—系統(tǒng)服務(wù)—系統(tǒng)管理；

開始—程序—T6企業(yè)管理軟件/T3企業(yè)管理軟件—系統(tǒng)服務(wù)—系統(tǒng)管理，如下圖：；

2、打開系統(tǒng)管理，如下圖：；

3、點擊菜單中的“系統(tǒng)”—“注冊”（輸入需建立新年度帳的帳套主管名稱或代碼）—選擇“帳套號”—選擇“會計年度”（2018）—“確定”。如下圖：

4、點年度賬→建立2019年度賬，如下圖：

第二步：建立下一年度會計帳點擊菜單中的“年度帳”—“建立”—“確認”—提示：“確定建立[2019]年度帳嗎？”—選擇“是”—提示：“建立年度：[2019]成功”—點擊“確定”，如下圖：

第三步：結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)

1、重新登錄系統(tǒng)管理后，點擊菜單中的“系統(tǒng)”—“注冊”（輸入需建立新年度帳的帳套主管名稱或代碼）—選擇“帳套號”—選擇“會計年度”（2019）—點登錄，如下圖：

2、年度賬 — 結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)

3、點擊菜單中的“年度帳”—“結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)”—“總帳系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)”—“確認”—“退出”注意：如貴單位有其他模塊存在且模塊之間互相傳遞數(shù)據(jù)，在這里則應(yīng)先結(jié)轉(zhuǎn)上年其他模塊數(shù)據(jù)，方法同第三步中的第“3”小步，僅結(jié)轉(zhuǎn)模塊改變。

第四步：退出

點擊菜單中的“系統(tǒng)”—“退出”。

總 結(jié)

用友U8軟件如何建立新的會計年度，并且將上一年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)下一年度

第一種方式：建立新的會計年度數(shù)據(jù)庫，并且將上一年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)下一年度，第一種方式和T3/T6的年結(jié)方式相同

如何建立新的會計年度，并且將上一年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)下一年度

1.建立新的年度賬的步驟：準確核對上一年度的賬目是否核算準確無誤，確認后將上一年度12月份進行結(jié)賬處理→系統(tǒng)管理→點系統(tǒng)→注冊→用戶名輸入賬套主管→選擇您需要建立新會計年度的賬套→日期為上一年度→賬套庫→建立（到此步驟時系統(tǒng)會自動顯示新的會計年度）→確定（新的會計年度已經(jīng)建立）；如下圖：

a.打開U8系統(tǒng)管理

b.點系統(tǒng)→注冊→用戶名輸入賬套主管→選擇您需要建立新會計年度的賬套→日期為【上一年度日期】

c.登錄成功-點賬套庫-建立

PS1.新年度準備修改科目：建立新的會計年度后，用友U8不過是將上一年的會計科目過渡到心的年度，但是有的明細科目因為余額為零，而且新的年度不會繼續(xù)使用該明細科目，這時您可以進入新的年度賬內(nèi)，對不需要使用的會計科目進行刪改，但是如果執(zhí)行此項操作則上一年度的數(shù)據(jù)只能手工錄入進行結(jié)轉(zhuǎn)。

PS2.新年度如果不需要進行修改，那么結(jié)轉(zhuǎn)上一年度數(shù)據(jù)的步驟如下:

2.U8年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)：

a.新年度庫建立成功以后，需要重新打開系統(tǒng)管理→點系統(tǒng)→注冊→用戶名輸入賬套主管→選擇您需要建立新會計年度的賬套→日期為【本年度日期】→確定→賬套庫→賬套庫初始化

b.選擇要u8年結(jié)的賬套，核對年度，正確無誤后點下一步，按提示選擇手工結(jié)轉(zhuǎn)

c.點確定

d.這樣上年度的數(shù)據(jù)就全部結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度，至此就完成了U8年度結(jié)轉(zhuǎn)。

第二種方式：不建立新的會計年度數(shù)據(jù)庫，延續(xù)之前年度數(shù)據(jù)庫，并且將上一年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)下一年度，優(yōu)勢在于可以實現(xiàn)憑證賬簿的跨年度查詢

1.增加新年度會計期間

企業(yè)應(yīng)用平臺---基礎(chǔ)設(shè)置---基本信息--會計期間---增加會計期間

2、開賬

企業(yè)應(yīng)用平臺---日期為【本年度日期】

3、財務(wù)會計--總賬---設(shè)置---期初余額---開賬，如下圖

4、結(jié)轉(zhuǎn)

企業(yè)應(yīng)用平臺---財務(wù)會計--總賬---設(shè)置---期初余額---結(jié)轉(zhuǎn)

第三、U8年度結(jié)轉(zhuǎn)之前，先備份賬套數(shù)據(jù)，步驟如下：

1.打開系統(tǒng)管理

2.系統(tǒng)→注冊用戶名admin→確定

3.點賬套→輸出

4.選擇備份目標，點確定

5.選擇需要備份的U8賬套后點確定，如圖

6.進度條完成后，到備份路徑下檢查是否存在UF開頭的兩個備份文件，確認無誤后再做U8年結(jié)。

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