工程咨詢行業(yè)屬于技術(shù)、智力密集型服務(wù)，涉及面廣、業(yè)務(wù)彈性大，需要協(xié)調(diào)和處理方方面面的關(guān)系，考慮各種復(fù)雜多變因素，例如安全、規(guī)范、效率、成本、利潤等問題。

特別是企業(yè)的經(jīng)營項(xiàng)目和生產(chǎn)項(xiàng)目，數(shù)據(jù)量、信息量大，項(xiàng)目進(jìn)度把控難，業(yè)務(wù)職責(zé)管理亂，適應(yīng)不了全過程造價管理、審計(jì)業(yè)務(wù)。

泛微OA結(jié)合工程咨詢行業(yè)企業(yè)的實(shí)際情況，以靈活、拓展性強(qiáng)的數(shù)字化辦公平臺為基礎(chǔ)，將經(jīng)營和生產(chǎn)的業(yè)務(wù)關(guān)系進(jìn)行重新定義，明晰職責(zé)區(qū)分，把握項(xiàng)目進(jìn)度；關(guān)聯(lián)財(cái)務(wù)，形成財(cái)務(wù)報(bào)表；關(guān)聯(lián)人員，形成人員產(chǎn)值并反推企業(yè)產(chǎn)值等。

（經(jīng)營生產(chǎn)管理架構(gòu)）

全過程數(shù)字化生產(chǎn)與經(jīng)營一體化管理

1

經(jīng)營前期準(zhǔn)備工作

信息臺賬化管理

①工程登記

通過登記工程信息，形成工程信息卡片和列表，工程規(guī)模、產(chǎn)能、投資信息在一張表單中清晰展現(xiàn)。

（工程登記）

②商機(jī)登記

通過登記商機(jī)信息，由業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)是否需要繼續(xù)跟進(jìn)，確定跟進(jìn)的負(fù)責(zé)人。通過流程提醒功能，到了跟進(jìn)時間系統(tǒng)自動提醒跟進(jìn)人員進(jìn)行跟進(jìn)。

（商機(jī)列表）

2

投標(biāo)管理

線上進(jìn)行，高效規(guī)范

①投標(biāo)意向

為了規(guī)范招投標(biāo)程序，投標(biāo)項(xiàng)目需要通過投標(biāo)意向申請流程進(jìn)行投標(biāo)信息登記和審批，經(jīng)商機(jī)審批同意后形成投標(biāo)項(xiàng)目，可進(jìn)行后續(xù)投標(biāo)保證金、投標(biāo)等事項(xiàng)辦理。

（投標(biāo)意向）

②投標(biāo)跟蹤

完成投標(biāo)意向，需要跟進(jìn)投標(biāo)情況。相關(guān)人員可以根據(jù)投標(biāo)跟蹤流程，快速反饋招投標(biāo)信息以及中標(biāo)的概率等，方便跟進(jìn)投標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)度。

（投標(biāo)跟蹤）

③投標(biāo)費(fèi)用測算表

為了對投標(biāo)費(fèi)用進(jìn)行精細(xì)化管理，相關(guān)人員需要提交“投標(biāo)費(fèi)用測算表”測算費(fèi)用，從而進(jìn)行費(fèi)用的申請和審批，相關(guān)數(shù)據(jù)自動存檔，方便查詢。

3

經(jīng)營合同管理

全過程數(shù)字化

①合同申請

為了方便合同統(tǒng)一管理，泛微協(xié)助工程咨詢企業(yè)搭建了全程數(shù)字化的合同管理，通過規(guī)范化合同號管理，便于合同查詢、歸檔整理。

（合同臺賬）

經(jīng)營合同和生產(chǎn)合同立項(xiàng)時，均可抄送項(xiàng)目總監(jiān)，審批通過后即可進(jìn)行立項(xiàng)。

②合同變更

發(fā)生合同變更時，關(guān)聯(lián)原合同，對應(yīng)的已回款、開票等信息關(guān)聯(lián)新的合同，同時原合同狀態(tài)變?yōu)樽鲝U狀態(tài)，在合同臺賬界面自動重新統(tǒng)計(jì)，系統(tǒng)自動變更，避免了人工修改的紕漏。

③合同中止

發(fā)生合同中止時，通過發(fā)起申請，計(jì)算合同最終產(chǎn)值分配及計(jì)算金額，合同狀態(tài)自動變?yōu)橹兄埂?/span>

④合同請款

經(jīng)營人員選擇請款后，自動帶出當(dāng)前合同累計(jì)請款等信息，審批結(jié)束后改變請款狀態(tài)，最終形成請款記錄臺賬。

（合同請款申請）

請款關(guān)聯(lián)合同，帶出上期累計(jì)，流程歸檔更新請款累計(jì)。對應(yīng)的請款通知中的狀態(tài)變?yōu)橐颜埧�，同時形成請款記錄臺賬。

⑤合同開票

開票關(guān)聯(lián)請款記錄，歸檔后形成開票記錄，同時累計(jì)開票金額。

⑥收入認(rèn)領(lǐng)

財(cái)務(wù)到賬后，會批量導(dǎo)入回款臺賬或者新建回款登記，形成待認(rèn)領(lǐng)臺賬，由經(jīng)營人員進(jìn)行認(rèn)領(lǐng)。

（到款認(rèn)領(lǐng)）

4

項(xiàng)目管理

信息、進(jìn)度易把握

①生產(chǎn)項(xiàng)目立項(xiàng)

通過流程進(jìn)行生產(chǎn)立項(xiàng)，關(guān)聯(lián)經(jīng)營工程信息和合同信息。

項(xiàng)目信息和項(xiàng)目組成、項(xiàng)目計(jì)劃、開工單、交底、任務(wù)、資料、郵件、聯(lián)系記錄、成果進(jìn)行關(guān)聯(lián)。

（生產(chǎn)項(xiàng)目立項(xiàng)）

②項(xiàng)目計(jì)劃

對項(xiàng)目進(jìn)行規(guī)劃，包含對應(yīng)單項(xiàng)工程對應(yīng)的服務(wù)內(nèi)容、計(jì)劃時間等。

（項(xiàng)目計(jì)劃）

③項(xiàng)目開工

項(xiàng)目開工是生產(chǎn)人員開始真正實(shí)施的第一個工作，當(dāng)開工后，項(xiàng)目計(jì)劃狀態(tài)變?yōu)閱�動；同一個計(jì)劃可以進(jìn)行多次開工，多次技術(shù)交底。

（項(xiàng)目開工）

④項(xiàng)目交底

對工作內(nèi)容進(jìn)行范圍、業(yè)務(wù)分析，形成技術(shù)交底文件。

（項(xiàng)目交底）

5

生產(chǎn)資料管理

規(guī)范電子化存檔

通過流程快速收集項(xiàng)目資料，包括聯(lián)系記錄、來往郵件、項(xiàng)目成果等。

通過流程轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)，形成數(shù)字化生產(chǎn)資料庫。

OA系統(tǒng)通過嚴(yán)格的身份認(rèn)證和權(quán)限設(shè)置，提供了電子檔案采集、保存、查閱、銷毀的全生命周期管理服務(wù)，推動案件電子檔案規(guī)范、高效管理。

（生產(chǎn)資料簽收）

總結(jié)

數(shù)字化辦公平臺助力工程咨詢企業(yè)，將業(yè)務(wù)管理和生產(chǎn)管理銜接在一起，在一個平臺即可進(jìn)行項(xiàng)目、合同、財(cái)務(wù)、人事等數(shù)據(jù)共享，業(yè)務(wù)、生產(chǎn)進(jìn)度信息共享，大大提高了工程咨詢行業(yè)的數(shù)字化管理水平。