引言：隨著管理信息化的不斷延伸和 IT 技術(shù)的不斷創(chuàng)新，協(xié)同軟件以其先進(jìn)的管理理念已經(jīng)由一支信息化領(lǐng)域的新軍轉(zhuǎn)變?yōu)槠髽I(yè)管理信息化成熟應(yīng)用之一，并迅速成為管理軟件領(lǐng)域的一個(gè)分支，并在市場(chǎng)、渠道、客戶等方面占有一席之地，越來越多的企業(yè)和組織單位關(guān)注并選擇實(shí)施協(xié)同軟件。

協(xié)同軟件得以快速普及應(yīng)用的關(guān)鍵因素之一，即相對(duì)于 ERP 、財(cái)務(wù)等其它應(yīng)用軟件，協(xié)同軟件在實(shí)施周期短、見效快的特點(diǎn)，以及實(shí)施應(yīng)用成功率很高。任何管理軟件的最終落地，不僅需要客戶要能夠用起來，還要能夠?yàn)槠髽I(yè)效益起到提升作用。其中項(xiàng)目實(shí)施是軟件系統(tǒng)與客戶需求之間實(shí)現(xiàn)對(duì)接和價(jià)值優(yōu)化的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。相對(duì)目前業(yè)內(nèi)流行的面向業(yè)務(wù)的管理系統(tǒng)（如： ERP 系統(tǒng)）的實(shí)施已經(jīng)具有比較成熟的實(shí)施模型和管理方法，協(xié)同軟件還是處于由起步到成熟的階段，對(duì)協(xié)同軟件的實(shí)施理論和實(shí)施規(guī)范的也是處于逐步成型和成熟階段，雖然作為管理軟件實(shí)施具有一定普遍的共性，但是對(duì)于協(xié)同軟件項(xiàng)目中客戶需求的多變性以及項(xiàng)目本身的應(yīng)用目標(biāo)的模糊認(rèn)識(shí)等因素。

對(duì)于“以需求為導(dǎo)向”的協(xié)同軟件客戶實(shí)現(xiàn)而言，項(xiàng)目實(shí)施不單單是教會(huì)客戶使用某一個(gè)功能那么簡(jiǎn)單，要保障協(xié)同軟件的成功實(shí)施和應(yīng)用，需要具備三個(gè)關(guān)鍵因素：一套規(guī)范的實(shí)施方法論、一種對(duì)項(xiàng)目過程的管控能力和一個(gè)高效的項(xiàng)目實(shí)施團(tuán)隊(duì)！

協(xié)同軟件規(guī)范的實(shí)施方法

協(xié)同軟件在系統(tǒng)功能上與一般企業(yè)的業(yè)務(wù)系統(tǒng)有很大的區(qū)別，但是又有邊緣化的關(guān)聯(lián)。協(xié)同更加注重以人為核心的事務(wù)管理，決定了協(xié)同管理實(shí)施必須是循序漸進(jìn)、不斷積累和創(chuàng)新的過程；由于不同行業(yè)不同客戶的信息化水平不同，根據(jù)客戶情況不同應(yīng)該采用不同的實(shí)施方法。通過多年的協(xié)同平臺(tái)實(shí)施經(jīng)驗(yàn)的積累，我們將其大致分為三種：

針對(duì)客戶管理需求比較模糊、不明確，此類客戶大部分只有需求輪廓，采用規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施方法，從概念理論培訓(xùn)開始，引導(dǎo)和挖掘客戶需求，幫助客戶進(jìn)行分析和管理事務(wù)流程的梳理、優(yōu)化，到總體規(guī)劃、分階段系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)，切換上線和輔導(dǎo)推廣的完整的實(shí)施過程。

對(duì)于那些信息化水平較高，而且具有較為明確的需求，此類客戶基本上在前期自己已經(jīng)就關(guān)鍵需求做了規(guī)范和定義的，宜采用快速的實(shí)施方法，快速解決關(guān)鍵問題；我們會(huì)為客戶提供相應(yīng)的行業(yè)案例模板，并協(xié)助客戶對(duì)需求進(jìn)行可行性細(xì)化、系統(tǒng)配置、用戶培訓(xùn)的快速實(shí)施。

對(duì)目前很多企業(yè)自己也積累了較強(qiáng)的實(shí)施力量和經(jīng)驗(yàn)積累，并需求相對(duì)明確，采用以培訓(xùn)和指導(dǎo)為主的實(shí)施，可降低項(xiàng)目總體成本，提供基于系統(tǒng)維護(hù)的培訓(xùn)和指導(dǎo)，提供行業(yè)成功參考案例，協(xié)助進(jìn)行系統(tǒng)規(guī)范，跟蹤系統(tǒng)運(yùn)行和使用情況，遠(yuǎn)程協(xié)助客戶進(jìn)行維護(hù)。

有一點(diǎn)需要說明，不論客戶需求是否明確，對(duì)于項(xiàng)目小組和實(shí)施人員而言，有效的流程梳理、并給予管理優(yōu)化和重組是非常重要的，它是系統(tǒng)實(shí)施的關(guān)鍵，沒有規(guī)范好企業(yè)流程，企業(yè)管理就無(wú)法與軟件系統(tǒng)完成對(duì)接，軟件系統(tǒng)也不可能成功運(yùn)行。

過程的把握：有效的項(xiàng)目過程管控

從協(xié)同軟件整個(gè)實(shí)施過程，總體上概括可以分為項(xiàng)目準(zhǔn)備與啟動(dòng)、需求整理與調(diào)研分析、系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)和運(yùn)行驗(yàn)收四個(gè)大的階段，四個(gè)階段具有不同的實(shí)施內(nèi)容和實(shí)施目標(biāo)：

項(xiàng)目準(zhǔn)備與啟動(dòng)階段：討論和確定項(xiàng)目目標(biāo)、實(shí)施范圍、實(shí)施計(jì)劃，組建項(xiàng)目小組，為后期的項(xiàng)目實(shí)施做好詳盡的的準(zhǔn)備；必要的是做好企業(yè)內(nèi)部的項(xiàng)目啟動(dòng)的氛圍和制度約定。

需求整理和調(diào)研分析階段：對(duì)關(guān)鍵用戶進(jìn)行概念培訓(xùn)、系統(tǒng)初步了解，深入各個(gè)部門進(jìn)行需求討論和整理，對(duì)初步需求進(jìn)行差異分析，確定初步實(shí)施方案；在此階段，需要有軟件實(shí)施方、客戶管理層、各部門關(guān)鍵人員參與進(jìn)來，這一點(diǎn)非常重要。

系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)階段：軟件實(shí)施方指導(dǎo)，以系統(tǒng)維護(hù)組為主，進(jìn)行系統(tǒng)的搭建、數(shù)據(jù)整理和錄入、測(cè)試運(yùn)行，用戶培訓(xùn)，試運(yùn)行。

運(yùn)行驗(yàn)收階段：進(jìn)行用戶使用培訓(xùn)，用戶使用意見反饋與正式系統(tǒng)調(diào)整，正式運(yùn)行切換，交付系統(tǒng)相關(guān)資料，后進(jìn)入維護(hù)期。

在整個(gè)項(xiàng)目實(shí)施過程中，確定項(xiàng)目需求和實(shí)施的切入點(diǎn)是整個(gè)項(xiàng)目實(shí)施的核心，也很大程度影響了項(xiàng)目上線之初用戶的價(jià)值觀點(diǎn)。切入點(diǎn)的關(guān)鍵在于以客戶角度作為衡量標(biāo)準(zhǔn)，因?yàn)椴煌�的企業(yè)客戶具體情況不同，切入各自的關(guān)鍵點(diǎn)才能盤活整個(gè)項(xiàng)目實(shí)施，同樣重要的是對(duì)于項(xiàng)目過程的有效管控，它們是系統(tǒng)成功實(shí)施的重要保障。那么項(xiàng)目人員應(yīng)當(dāng)如何把握和控制項(xiàng)目實(shí)施過程？

重要前提：客戶正視軟件實(shí)施的重要性，需要有有力的制度支撐和管理層的支持。

基礎(chǔ)工作：項(xiàng)目的組織、過程記錄、文檔模板和案例庫(kù)、定期的項(xiàng)目報(bào)告和例會(huì)，項(xiàng)目進(jìn)度的透明化。

深度要求：對(duì)于項(xiàng)目參與人職能定位、分階段的項(xiàng)目任務(wù)、時(shí)間規(guī)劃與項(xiàng)目進(jìn)度的相互協(xié)調(diào)，偏差與糾正措施等

人的因素：構(gòu)建高效的項(xiàng)目實(shí)施團(tuán)隊(duì)

項(xiàng)目經(jīng)理和實(shí)施人員是整個(gè)協(xié)同軟件項(xiàng)目實(shí)施的過程中關(guān)鍵，這里的項(xiàng)目組人員既包括軟件實(shí)施方的項(xiàng)目成員，也包括客戶的項(xiàng)目關(guān)鍵用戶、 IT 人員等。對(duì)于客戶，需要重視并投入到整個(gè)實(shí)施過程，對(duì)于實(shí)施人員的要求是多方面的，涉及到項(xiàng)目實(shí)施的各個(gè)階段和整個(gè)過程。最基本的，實(shí)施人員需要具備系統(tǒng)安裝與維護(hù)的相關(guān)技術(shù)知識(shí)；同時(shí)，需要了解客戶所屬行業(yè)及業(yè)務(wù)特點(diǎn)、協(xié)同軟件涉及的 KM 、 WORKFLOW 、 HRM 、 CRM 等專業(yè)知識(shí)的把握；更為重要的是需要掌握項(xiàng)目實(shí)施相關(guān)的項(xiàng)目規(guī)劃、進(jìn)度控制、偏差分析等相關(guān)知識(shí)。

泛微在項(xiàng)目實(shí)施團(tuán)隊(duì)的建設(shè)上，積累了一套快速而有效的方法：

1、利用泛微內(nèi)部協(xié)同管理系統(tǒng)自助學(xué)習(xí)，我們具有成熟的實(shí)施服務(wù)方法和手冊(cè)、項(xiàng)目人員可以快速的汲取泛微內(nèi)部管理系統(tǒng)積累的大量豐富的實(shí)施案例知識(shí)，同時(shí)對(duì)實(shí)施人員有明確的知識(shí)地圖指引

2、集中的項(xiàng)目管理、系統(tǒng)實(shí)施、維護(hù)與操作的培訓(xùn)，泛微實(shí)施團(tuán)隊(duì)，每年都會(huì)舉行 3 － 4 次全國(guó)性集中培訓(xùn)，也會(huì)邀請(qǐng)國(guó)際著名咨詢公司來進(jìn)行輔導(dǎo)。

3、對(duì)于新的實(shí)施力量，我們都會(huì)安排參與現(xiàn)有項(xiàng)目進(jìn)行學(xué)習(xí)，進(jìn)行實(shí)戰(zhàn)培養(yǎng)。只有真正通過實(shí)戰(zhàn)考核的人員才可以負(fù)責(zé)具體項(xiàng)目的實(shí)施。

4、內(nèi)部協(xié)助與跟蹤，實(shí)施人員對(duì)通過泛微內(nèi)部系統(tǒng)，可以針對(duì)任何問題進(jìn)行討論交流，也可以說，基于網(wǎng)狀業(yè)務(wù)協(xié)作在泛微內(nèi)部項(xiàng)目上發(fā)揮著巨大的作用。

以服務(wù)贏得客戶

在協(xié)同軟件領(lǐng)域，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，除了具備產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)外，客戶更加看重軟件商的整體競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，更加需要具備較強(qiáng)咨詢和實(shí)施能力的優(yōu)秀廠商來提供全過程服務(wù)；確保協(xié)同軟件在導(dǎo)入過程的順利進(jìn)行，規(guī)避信息不對(duì)稱等因素引起的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。

在泛微的協(xié)同軟件實(shí)施體系中，項(xiàng)目顧問除了售后項(xiàng)目實(shí)施導(dǎo)入，還會(huì)全程參與到售前、售中、售后的整個(gè)過程提供相應(yīng)的支持。這是非常必要的，從軟件廠商的角度，有助于前期的客戶分析和項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，從客戶的角度，有益于后期的項(xiàng)目實(shí)施的順利進(jìn)行，對(duì)可能產(chǎn)生的問題具有可預(yù)見性，有利于幫助客戶更好的使用和應(yīng)用系統(tǒng)。現(xiàn)在很多客戶在售前就要求對(duì)售后實(shí)施顧問進(jìn)行見面溝通，確定顧問的能力和項(xiàng)目的適合性，也是這個(gè)道理。

售前階段：項(xiàng)目顧問通過調(diào)研、需求分析和流程整理，為客戶提供整體的設(shè)計(jì)規(guī)劃和解決方案；

售中階段：主要完成以客戶關(guān)鍵需求為中心的系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)，即具體的實(shí)施方案、系統(tǒng)安裝和溝通調(diào)整；

售后階段：協(xié)助客戶進(jìn)行系統(tǒng)的深度應(yīng)用和推廣，同時(shí)做好系統(tǒng)培訓(xùn)、系統(tǒng)維護(hù)、版本升級(jí)等工作。

簡(jiǎn)言之，依靠量身定做的服務(wù)，專業(yè)的實(shí)施服務(wù)團(tuán)隊(duì)，完善的項(xiàng)目管控體系提升自身競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，是提高客戶滿意度并最終贏得客戶的唯一途徑。

深圳太平保險(xiǎn)個(gè)案簡(jiǎn)析

針對(duì)不同客戶項(xiàng)目特點(diǎn)的不同，適合采取不同實(shí)施策略。在這里我們挑選了一個(gè)個(gè)案－深圳太平保險(xiǎn)給大家做一個(gè)簡(jiǎn)單的分析。深圳太平保險(xiǎn)是一個(gè)對(duì)于系統(tǒng)建設(shè)目標(biāo)和需求相對(duì)明確的項(xiàng)目，主要集中在辦公自動(dòng)化（ OA ）和流程管理兩個(gè)方面，系統(tǒng)成功實(shí)施和應(yīng)用的關(guān)鍵在于：售前階段泛微項(xiàng)目經(jīng)理與太平保險(xiǎn)信息部的多次有效溝通，對(duì)于實(shí)施安排、項(xiàng)目協(xié)調(diào)、需求理解等進(jìn)行了詳細(xì)交流和細(xì)化，并提供了產(chǎn)品測(cè)試；在項(xiàng)目實(shí)施過程中，太平保險(xiǎn)公司對(duì)于需求整理、數(shù)據(jù)提供等實(shí)施工作的積極配合和對(duì)于整個(gè)項(xiàng)目的重視程度起到關(guān)鍵作用；同時(shí)，泛微項(xiàng)目經(jīng)理專業(yè)突出的項(xiàng)目實(shí)施能力、對(duì)實(shí)施過程中出現(xiàn)問題的解決能力，以及對(duì)太平保險(xiǎn)客戶化需求的把握能力也是此項(xiàng)目成功實(shí)施的關(guān)鍵因素之一。