投資咨詢行業(yè)的業(yè)務(wù)形式主要以項目為主，項目管理是這類企業(yè)最核心的管理內(nèi)容。如何實現(xiàn)有效地進行項目管控？如何有效地調(diào)動和利用資源為更好地為項目服務(wù)？如何在項目實踐中積累和共享經(jīng)驗、提升組織學(xué)習(xí)能力？這些問題已經(jīng)是投資咨詢類企業(yè)OA應(yīng)用的重中之重。

項目型企業(yè)經(jīng)營過程中，最核心的就是項目管理。項目組織沒有嚴(yán)格的邊界，在項目的全過程中，整個項目團隊的人數(shù)、成員、職責(zé)是在不斷變化的，參與項目的組織往往有多個，他們通過協(xié)議或合同以及其他的關(guān)系組織到一起，在項目的不同時段不同程度地介入項目活動。這一點要求項目型企業(yè)要更加地注重項目的過程管控，涉及項目計劃、費用控制、合同管理、人力資源調(diào)配、計劃日程管理、質(zhì)量管理等核心應(yīng)用。同時，如何促進項目組織內(nèi)外部溝通和協(xié)作，也是需要解決的一大問題。

咨詢研究機構(gòu)多是高知識含量的項目型組織，所以圍繞可產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)的服務(wù)成果為目標(biāo)的項目管理的內(nèi)部規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的有效執(zhí)行是管理及業(yè)務(wù)能力優(yōu)化關(guān)鍵所在，通過提高項目運作過程中的規(guī)劃化、標(biāo)準(zhǔn)化幫助團隊快速融入和提供專業(yè)的服務(wù)成果。結(jié)合機構(gòu)的戰(zhàn)略決策分析，需要實時監(jiān)控項目執(zhí)行過程并分析容易產(chǎn)生的問題，便于及時優(yōu)化內(nèi)部管理機制和協(xié)調(diào)。

泛微投資咨詢行業(yè)OA項目管理解決方案

咨詢企業(yè)的服務(wù)通常以項目管理的方式進行，其通常的流程為：與客戶方接觸 -→明確客戶需求和項目框架 -→雙方洽談及簽訂合作協(xié)議書 -→提交項目工作計劃 -→客戶內(nèi)部調(diào)研及分析-→雙方討論-→撰寫并完善咨詢報告-→方案實施-→支持與培訓(xùn)。泛微投資咨詢行業(yè)OA應(yīng)用知識管理解決方案圍繞咨詢企業(yè)的咨詢項目銷售和服務(wù)流程，通過完善的項目管理實現(xiàn)對咨詢服務(wù)項目的全面管控和高效進行。

客戶信息管理：建立并維護全面的客戶信息，包括客戶的基本聯(lián)系方式、客戶聯(lián)系記錄、客戶級別等，并以一張整合的客戶卡片體現(xiàn)。

客戶級別管理：企業(yè)可自行定義客戶分級的判定條件�？蛻艏墑e管理包括條件設(shè)定、級別設(shè)定和審批、級別查詢、銷售任務(wù)管理等等�？蛻艏墑e管理可幫助咨詢企業(yè)更有效的甄別客戶，并設(shè)定對應(yīng)的銷售策略。

銷售管理：銷售管理不僅可以對咨詢項目的銷售過程進行全面的跟蹤，還可以設(shè)定多種條件進行銷售機會和客戶狀況的分析，幫助企業(yè)了解咨詢項目的銷售成功幾率。

合同管理：合同管理不僅可以設(shè)定多種合同模板，創(chuàng)建和審批客戶合同，還可以對合同相關(guān)的產(chǎn)品和服務(wù)、客戶信用額度、信用期間、付款方式進行管理，跟蹤合同的付款進程并設(shè)定相應(yīng)的自動提醒。

客戶服務(wù)管理：通過開放客戶門戶，讓客戶參與到整個的項目過程中，并實現(xiàn)對客戶服務(wù)的有效管理，包括面向客戶的知識信息庫查閱及檢索、服務(wù)支持提交和處理、客戶信息和合同自助服務(wù)等。

項目工作流管理：通過與工作流程的結(jié)合，管理項目進行過程中的所有相關(guān)流程，包括咨詢項目的立項、審批、調(diào)度、采購等。

項目任務(wù)管理：對項目的逐層分解直到可操作的子任務(wù)，并定義各子任務(wù)的時間段、人力資源安排、相關(guān)資源等。當(dāng)任務(wù)發(fā)生變更時，可執(zhí)行相應(yīng)的審核及自動提醒。

項目進度管理：對整個項目的工作時間、人員安排進行全面分析，提供項目進度表并可實現(xiàn)對項目進度的監(jiān)控，幫助項目組成員找出影響項目進度的因素以及時進行調(diào)整。

項目成本控制：與財務(wù)系統(tǒng)的結(jié)合可幫助企業(yè)核算咨詢項目進展過程中的成本，包括人力使用、物料采購、第三方外包等所有與項目相關(guān)的投入將可根據(jù)需要進行即時的核算，并可設(shè)定偏差預(yù)警，幫助企業(yè)控制項目風(fēng)險。

項目知識管理：項目進展過程中產(chǎn)生的所有知識文檔，包括整個項目的跟蹤和實施過程都將被有序、完善的進行管理，實現(xiàn)企業(yè)的有效知識和經(jīng)驗積累。

項目協(xié)作：泛微OA的協(xié)同性可保證在項目的進展過程中，咨詢企業(yè)、客戶方和第三方合作伙伴保持即時的、緊密的聯(lián)系，包括項目任務(wù)的分派和協(xié)作、知識信息的共享、網(wǎng)絡(luò)會議和即時通信的利用等。

睿智的項目領(lǐng)導(dǎo)往往大范圍地鼓勵參與規(guī)劃和跟蹤活動，并通過流程匯聚大家的力量。當(dāng)大家看到自己的努力以及對項目的貢獻(xiàn)被肯定的時候，項目很快就從“他們的項目”變成“我們的項目”。當(dāng)項目成員視項目工作為己任的時候，項目控制就會簡單得多。

泛微協(xié)同OA對項目管理流程的應(yīng)用將鼓勵項目成員之間的合作，這也讓項目管理者的項目控制工作更加輕松。企業(yè)的高層也將借助OA系統(tǒng)的幫助實現(xiàn)對重點項目和項目總體情況的跟蹤和把控。