簡介
銷售機會－有關(guān)希望跟蹤的特定銷售業(yè)務(wù)和待定交易的信息。銷售機會是指您希望跟蹤的銷售業(yè)務(wù)和待定交易。通過添加銷售機會可以建立“流量”，以便進行預(yù)測。也可通過將銷售機會鏈接到營銷活動來測評市場營銷計劃的投資回報率。
“銷售機會”選項卡顯示用于快速創(chuàng)建和查找銷售機會的主頁。銷售機會進行排序和篩選。此外，通過此選項卡還可查看和編輯有關(guān)銷售機會的詳細信息，但必須具有相應(yīng)的訪問權(quán)限。

如何新建銷售機會

按鈕功能說明：
 [新建]：點擊后彈出銷售機會類型選擇菜單，新建銷售機會信息。
 [列表查詢]：點擊打開銷售機會列表頁面。
 [布局]：設(shè)置銷售機會列表頁面的顯示屬性和信息顯示行數(shù)。
 [過濾條件]：設(shè)置銷售機會列表頁面可供查詢的屬性。
 [加入收藏]：將銷售機會信息存到收藏夾，或追加到已有收藏夾。
 [統(tǒng)計分析]：點擊后彈出銷售機會和機會明細選擇菜單，統(tǒng)計分析銷售機會及機會明細信息。
 [批量更新]：批量更新銷售機會的屬性。
 [批量刪除]：批量刪除銷售機會的記錄。
 [導(dǎo)入]：由文件導(dǎo)入銷售機會信息。
 [導(dǎo)出]：將銷售機會信息導(dǎo)出到文件。
 [打印]：打印銷售機會列表信息。

在頁面上方的菜單中單擊“銷售機會”菜單，選擇相應(yīng)銷售機會分類進入銷售機會查看列表頁面，在頁面的“工具欄”中點擊“新建” ，并選擇銷售機會類型進入銷售機會的新建編輯頁面。

按鈕功能說明：
 [保存并退出]：保存當前銷售機會信息，返回銷售機會列表頁面。
 [保存]：保存當前銷售機會信息。
 [保存并查看]：保存當前銷售機會信息，并打開此銷售機會的查看頁面。
 [保存并新建]：保存當前銷售機會信息，并打開銷售機會的新建頁面。
 [保存并復(fù)制]：保存當前銷售機會信息，并復(fù)制當前銷售機會信息至新建編輯頁面。
 [取消]：關(guān)閉窗口，不做保存。
 [單據(jù)討論]：點擊后打開 UU 工具，對當前銷售機會發(fā)起討論。

新建銷售機會信息時，用戶可以根據(jù)系統(tǒng)設(shè)計好的格式，根據(jù)銷售機會信息情況逐條填寫；銷售機會信息填寫完畢保存后，可以在銷售機會查看頁面下的各個相關(guān)對象中加各種擴展信息條目，如相關(guān)訂單、報價單、評論信息、附件等內(nèi)容。

注釋：
在定義銷售機會屬性時如果某個屬性定義為必填項（即不可為空），如果沒有錄入該信息時，則系統(tǒng)在保存該信息時會自動提示。

3.9.1.2 如何修改銷售機會
在銷售機會查看列表頁面中，找到您所關(guān)注的銷售機會記錄，單擊該記錄的名字或單擊操作欄查看 圖標均可進入相應(yīng)銷售機會的詳細信息查看頁面，在詳細信息查看頁面單擊[編輯]按鈕即可對銷售機會內(nèi)容進行修改；或者在列表頁面點擊圖標也可進行修改。

注釋：
在修改銷售機會屬性時如果某個屬性定義為必填項（即不可為空），如果沒有錄入該信息時，則系統(tǒng)在保存該信息時會自動提示。

3.9.1.3 如何刪除銷售機會
當您想要刪除銷售機會記錄時，您只需在銷售機會查看列表頁面中單擊操作欄的刪除 圖標，或在相應(yīng)銷售機會記錄的詳細信息頁面點擊[刪除]按鈕，即可方便的刪除相應(yīng)銷售機會記錄。

注釋：
 如果您所要刪除的銷售機會記錄中存在相關(guān)對象－銷售機會明細、拆分明細時，則刪除關(guān)聯(lián)關(guān)系并刪除對象；存在相關(guān)對象－訂單、報價單時，則刪除關(guān)聯(lián)關(guān)系而不刪除對象。
 如要您只想刪除某個銷售機會記錄中的相關(guān)對象，只需點擊相關(guān)對象中“操作”下的刪除按鈕即可。
 如果您所要刪除的銷售機會記錄中存在相關(guān)對象－附件時，直接刪除相關(guān)附件對象；存在相關(guān)對象－評論時，直接刪除相關(guān)評論對象。

3.9.1.4 如何審核銷售機會
銷售機會支持審批流，審批流在：基礎(chǔ)設(shè)置－工作流設(shè)置 中定義，具體操作參見：如何審核線索
注釋：
銷售機會如果定義了工作流，則必須審核通過后才能進行后續(xù)業(yè)務(wù)，如生成報價、訂單、合同等，否則保存后即可進行后續(xù)業(yè)務(wù)。

3.9.1.5 如何變更銷售機會
在銷售機會的查看頁面，點擊“變更”按鈕，進入銷售機會的變更編輯頁面。

在銷售機會的變更編輯頁面，填寫變更信息后保存即可完成銷售機會的變更

注釋：
只有審核通過后的銷售機會才會顯示“變更”按鈕。
銷售機會“變更”具有功能權(quán)限控制，具有變更權(quán)限的人才可看到該按鈕。
除客戶及只讀字段不能變更外，其他非只讀字段均可變更。

3.9.1.6 如何關(guān)閉銷售機會
在銷售機會詳細信息查看頁面點擊[關(guān)閉]按鈕打開銷售機會的關(guān)閉設(shè)置窗口。

在窗口中選擇銷售機會成功標志：成功或失敗。標志為成功時，需輸入任務(wù)完成日期，點擊保存按鈕，即可關(guān)閉該銷售機會；標志為失敗時，需輸入任務(wù)完成日期和丟單原因（丟單對象為選輸項），點擊保存按鈕，即可關(guān)閉該銷售機會。

注釋：
關(guān)閉后的銷售機會不能做編輯、刪除等操作（這些按鈕自動隱藏起來），可以復(fù)制銷售機會，添加評論信息，其他操作不允許再進行。

3.9.1.7 銷售機會的階段升遷
在銷售機會詳細信息查看頁面點擊[階段升遷]按鈕打開銷售機會的階段升遷確認窗口。

在銷售機會階段升遷的確認窗口中，系統(tǒng)按照系統(tǒng)配置中設(shè)置好的階段流程列出要升遷的下一個階段，點擊保存按鈕即可實現(xiàn)銷售機會的階段升遷，從當前階段進入下一階段。
注釋：
若銷售機會當前的階段設(shè)置了必須完成的動作，這些行動未完成時，點擊階段升遷確認窗口中的保存按鈕后，系統(tǒng)會提示“存在未完成的行動，不能升遷”，需要把未完成的行動完成后才能升遷。