簡(jiǎn)介
銷售機(jī)會(huì)－有關(guān)希望跟蹤的特定銷售業(yè)務(wù)和待定交易的信息。銷售機(jī)會(huì)是指您希望跟蹤的銷售業(yè)務(wù)和待定交易。通過添加銷售機(jī)會(huì)可以建立“流量”，以便進(jìn)行預(yù)測(cè)。也可通過將銷售機(jī)會(huì)鏈接到營(yíng)銷活動(dòng)來測(cè)評(píng)市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃的投資回報(bào)率。
“銷售機(jī)會(huì)”選項(xiàng)卡顯示用于快速創(chuàng)建和查找銷售機(jī)會(huì)的主頁。銷售機(jī)會(huì)進(jìn)行排序和篩選。此外，通過此選項(xiàng)卡還可查看和編輯有關(guān)銷售機(jī)會(huì)的詳細(xì)信息，但必須具有相應(yīng)的訪問權(quán)限。

如何新建銷售機(jī)會(huì)

按鈕功能說明：
 [新建]：點(diǎn)擊后彈出銷售機(jī)會(huì)類型選擇菜單，新建銷售機(jī)會(huì)信息。
 [列表查詢]：點(diǎn)擊打開銷售機(jī)會(huì)列表頁面。
 [布局]：設(shè)置銷售機(jī)會(huì)列表頁面的顯示屬性和信息顯示行數(shù)。
 [過濾條件]：設(shè)置銷售機(jī)會(huì)列表頁面可供查詢的屬性。
 [加入收藏]：將銷售機(jī)會(huì)信息存到收藏夾，或追加到已有收藏夾。
 [統(tǒng)計(jì)分析]：點(diǎn)擊后彈出銷售機(jī)會(huì)和機(jī)會(huì)明細(xì)選擇菜單，統(tǒng)計(jì)分析銷售機(jī)會(huì)及機(jī)會(huì)明細(xì)信息。
 [批量更新]：批量更新銷售機(jī)會(huì)的屬性。
 [批量刪除]：批量刪除銷售機(jī)會(huì)的記錄。
 [導(dǎo)入]：由文件導(dǎo)入銷售機(jī)會(huì)信息。
 [導(dǎo)出]：將銷售機(jī)會(huì)信息導(dǎo)出到文件。
 [打印]：打印銷售機(jī)會(huì)列表信息。

在頁面上方的菜單中單擊“銷售機(jī)會(huì)”菜單，選擇相應(yīng)銷售機(jī)會(huì)分類進(jìn)入銷售機(jī)會(huì)查看列表頁面，在頁面的“工具欄”中點(diǎn)擊“新建” ，并選擇銷售機(jī)會(huì)類型進(jìn)入銷售機(jī)會(huì)的新建編輯頁面。

按鈕功能說明：
 [保存并退出]：保存當(dāng)前銷售機(jī)會(huì)信息，返回銷售機(jī)會(huì)列表頁面。
 [保存]：保存當(dāng)前銷售機(jī)會(huì)信息。
 [保存并查看]：保存當(dāng)前銷售機(jī)會(huì)信息，并打開此銷售機(jī)會(huì)的查看頁面。
 [保存并新建]：保存當(dāng)前銷售機(jī)會(huì)信息，并打開銷售機(jī)會(huì)的新建頁面。
 [保存并復(fù)制]：保存當(dāng)前銷售機(jī)會(huì)信息，并復(fù)制當(dāng)前銷售機(jī)會(huì)信息至新建編輯頁面。
 [取消]：關(guān)閉窗口，不做保存。
 [單據(jù)討論]：點(diǎn)擊后打開 UU 工具，對(duì)當(dāng)前銷售機(jī)會(huì)發(fā)起討論。

新建銷售機(jī)會(huì)信息時(shí)，用戶可以根據(jù)系統(tǒng)設(shè)計(jì)好的格式，根據(jù)銷售機(jī)會(huì)信息情況逐條填寫；銷售機(jī)會(huì)信息填寫完畢保存后，可以在銷售機(jī)會(huì)查看頁面下的各個(gè)相關(guān)對(duì)象中加各種擴(kuò)展信息條目，如相關(guān)訂單、報(bào)價(jià)單、評(píng)論信息、附件等內(nèi)容。

注釋：
在定義銷售機(jī)會(huì)屬性時(shí)如果某個(gè)屬性定義為必填項(xiàng)（即不可為空），如果沒有錄入該信息時(shí)，則系統(tǒng)在保存該信息時(shí)會(huì)自動(dòng)提示。

3.9.1.2 如何修改銷售機(jī)會(huì)
在銷售機(jī)會(huì)查看列表頁面中，找到您所關(guān)注的銷售機(jī)會(huì)記錄，單擊該記錄的名字或單擊操作欄查看 圖標(biāo)均可進(jìn)入相應(yīng)銷售機(jī)會(huì)的詳細(xì)信息查看頁面，在詳細(xì)信息查看頁面單擊[編輯]按鈕即可對(duì)銷售機(jī)會(huì)內(nèi)容進(jìn)行修改；或者在列表頁面點(diǎn)擊圖標(biāo)也可進(jìn)行修改。

注釋：
在修改銷售機(jī)會(huì)屬性時(shí)如果某個(gè)屬性定義為必填項(xiàng)（即不可為空），如果沒有錄入該信息時(shí)，則系統(tǒng)在保存該信息時(shí)會(huì)自動(dòng)提示。

3.9.1.3 如何刪除銷售機(jī)會(huì)
當(dāng)您想要?jiǎng)h除銷售機(jī)會(huì)記錄時(shí)，您只需在銷售機(jī)會(huì)查看列表頁面中單擊操作欄的刪除 圖標(biāo)，或在相應(yīng)銷售機(jī)會(huì)記錄的詳細(xì)信息頁面點(diǎn)擊[刪除]按鈕，即可方便的刪除相應(yīng)銷售機(jī)會(huì)記錄。

注釋：
 如果您所要?jiǎng)h除的銷售機(jī)會(huì)記錄中存在相關(guān)對(duì)象－銷售機(jī)會(huì)明細(xì)、拆分明細(xì)時(shí)，則刪除關(guān)聯(lián)關(guān)系并刪除對(duì)象；存在相關(guān)對(duì)象－訂單、報(bào)價(jià)單時(shí)，則刪除關(guān)聯(lián)關(guān)系而不刪除對(duì)象。
 如要您只想刪除某個(gè)銷售機(jī)會(huì)記錄中的相關(guān)對(duì)象，只需點(diǎn)擊相關(guān)對(duì)象中“操作”下的刪除按鈕即可。
 如果您所要?jiǎng)h除的銷售機(jī)會(huì)記錄中存在相關(guān)對(duì)象－附件時(shí)，直接刪除相關(guān)附件對(duì)象；存在相關(guān)對(duì)象－評(píng)論時(shí)，直接刪除相關(guān)評(píng)論對(duì)象。

3.9.1.4 如何審核銷售機(jī)會(huì)
銷售機(jī)會(huì)支持審批流，審批流在：基礎(chǔ)設(shè)置－工作流設(shè)置 中定義，具體操作參見：如何審核線索
注釋：
銷售機(jī)會(huì)如果定義了工作流，則必須審核通過后才能進(jìn)行后續(xù)業(yè)務(wù)，如生成報(bào)價(jià)、訂單、合同等，否則保存后即可進(jìn)行后續(xù)業(yè)務(wù)。

3.9.1.5 如何變更銷售機(jī)會(huì)
在銷售機(jī)會(huì)的查看頁面，點(diǎn)擊“變更”按鈕，進(jìn)入銷售機(jī)會(huì)的變更編輯頁面。

在銷售機(jī)會(huì)的變更編輯頁面，填寫變更信息后保存即可完成銷售機(jī)會(huì)的變更

注釋：
只有審核通過后的銷售機(jī)會(huì)才會(huì)顯示“變更”按鈕。
銷售機(jī)會(huì)“變更”具有功能權(quán)限控制，具有變更權(quán)限的人才可看到該按鈕。
除客戶及只讀字段不能變更外，其他非只讀字段均可變更。

3.9.1.6 如何關(guān)閉銷售機(jī)會(huì)
在銷售機(jī)會(huì)詳細(xì)信息查看頁面點(diǎn)擊[關(guān)閉]按鈕打開銷售機(jī)會(huì)的關(guān)閉設(shè)置窗口。

在窗口中選擇銷售機(jī)會(huì)成功標(biāo)志：成功或失敗。標(biāo)志為成功時(shí)，需輸入任務(wù)完成日期，點(diǎn)擊保存按鈕，即可關(guān)閉該銷售機(jī)會(huì)；標(biāo)志為失敗時(shí)，需輸入任務(wù)完成日期和丟單原因（丟單對(duì)象為選輸項(xiàng)），點(diǎn)擊保存按鈕，即可關(guān)閉該銷售機(jī)會(huì)。

注釋：
關(guān)閉后的銷售機(jī)會(huì)不能做編輯、刪除等操作（這些按鈕自動(dòng)隱藏起來），可以復(fù)制銷售機(jī)會(huì)，添加評(píng)論信息，其他操作不允許再進(jìn)行。

3.9.1.7 銷售機(jī)會(huì)的階段升遷
在銷售機(jī)會(huì)詳細(xì)信息查看頁面點(diǎn)擊[階段升遷]按鈕打開銷售機(jī)會(huì)的階段升遷確認(rèn)窗口。

在銷售機(jī)會(huì)階段升遷的確認(rèn)窗口中，系統(tǒng)按照系統(tǒng)配置中設(shè)置好的階段流程列出要升遷的下一個(gè)階段，點(diǎn)擊保存按鈕即可實(shí)現(xiàn)銷售機(jī)會(huì)的階段升遷，從當(dāng)前階段進(jìn)入下一階段。
注釋：
若銷售機(jī)會(huì)當(dāng)前的階段設(shè)置了必須完成的動(dòng)作，這些行動(dòng)未完成時(shí)，點(diǎn)擊階段升遷確認(rèn)窗口中的保存按鈕后，系統(tǒng)會(huì)提示“存在未完成的行動(dòng)，不能升遷”，需要把未完成的行動(dòng)完成后才能升遷。