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    U8CRM系統中服務管理最終用戶應用說明

    發(fā)布時間:2025-3-23  瀏覽:132次  

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    3.17.1最終用戶

    售后服務面對的最終用戶有可能是當時購買產品的客戶,也有可能不是。

    最終用戶和客戶的區(qū)別:客戶可以是最終用戶(客戶檔案可以轉化為最終用戶檔案)。對于經銷、代銷模式的銷售,或者是企業(yè)團購等模式,購買客戶不一定就是最終的服務用戶。一個購買客戶可以對應多個最終用戶。比如某公司購買產品發(fā)給員工使用,公司是購買客戶,而售后報修的個人是最終用戶,最終用戶可以手工建檔,也可以從客戶檔案那里手工轉化生成。服務管理選項如果設置了銷售出庫生成服務產品時自動生成最終用戶,系統也可以自動將銷售出庫單上的客戶或擴展自定義項中錄入的最終用戶轉化成最終用戶。

    最終用戶在服務管理的各個環(huán)節(jié)都能夠使用(請求、工單、報價、結算、配件管理等等),主要用于信息記錄,比如后續(xù)維修完畢,將產品寄回給最終用戶(地址)需要,或者作為開票的依據等等最終用戶可以按照相關/負責員工、部門等維度控制數據權限。


    3.17.1.1 欄目說明
    最終用戶編碼:按照統一的編碼規(guī)則,可以手工錄入,也可以自動編號。編l碼唯一。
    最終用戶名稱:非空,手工錄入
    所屬行業(yè):參照行業(yè)檔案錄入。
    所屬地區(qū):參照地區(qū)檔案錄入。
    對應客戶:參照客戶檔案錄入。停用的客戶也可以建最終用戶
    聯系人:手工錄入。
    電話:手工錄入。
    手機:只能錄入一個手機號碼,用來識別最終用戶的唯一性。手機非空時,手機號必須唯一;手機號為空時,最終用戶名稱必須唯一。從客戶轉化為最終用戶時,從后向前截取客戶檔案手機的后 11
    地址:手工錄入
    郵政編碼:手工錄入
    電子郵件:手工錄入
    傳真:手工錄入

    QQ 號:手工錄入


    3.17.1.2 操作說明

    最終用戶的幾種來源:
    1. 客戶轉化

    2. 手工新建

    3. 呼叫中心創(chuàng)建


    如果按照呼叫中心插件,使用呼叫中心功能,可以在呼叫中心根據客戶來電信息直接創(chuàng)建最終用戶檔案



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