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    U8CRM系統(tǒng)中服務(wù)管理最終用戶應(yīng)用說明

    發(fā)布時(shí)間:2025-3-23  瀏覽:131次  

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    3.17.1最終用戶

    售后服務(wù)面對(duì)的最終用戶有可能是當(dāng)時(shí)購買產(chǎn)品的客戶,也有可能不是。

    最終用戶和客戶的區(qū)別:客戶可以是最終用戶(客戶檔案可以轉(zhuǎn)化為最終用戶檔案)。對(duì)于經(jīng)銷、代銷模式的銷售,或者是企業(yè)團(tuán)購等模式,購買客戶不一定就是最終的服務(wù)用戶。一個(gè)購買客戶可以對(duì)應(yīng)多個(gè)最終用戶。比如某公司購買產(chǎn)品發(fā)給員工使用,公司是購買客戶,而售后報(bào)修的個(gè)人是最終用戶,最終用戶可以手工建檔,也可以從客戶檔案那里手工轉(zhuǎn)化生成。服務(wù)管理選項(xiàng)如果設(shè)置了銷售出庫生成服務(wù)產(chǎn)品時(shí)自動(dòng)生成最終用戶,系統(tǒng)也可以自動(dòng)將銷售出庫單上的客戶或擴(kuò)展自定義項(xiàng)中錄入的最終用戶轉(zhuǎn)化成最終用戶。

    最終用戶在服務(wù)管理的各個(gè)環(huán)節(jié)都能夠使用(請(qǐng)求、工單、報(bào)價(jià)、結(jié)算、配件管理等等),主要用于信息記錄,比如后續(xù)維修完畢,將產(chǎn)品寄回給最終用戶(地址)需要,或者作為開票的依據(jù)等等最終用戶可以按照相關(guān)/負(fù)責(zé)員工、部門等維度控制數(shù)據(jù)權(quán)限。


    3.17.1.1 欄目說明
    最終用戶編碼:按照統(tǒng)一的編碼規(guī)則,可以手工錄入,也可以自動(dòng)編號(hào)。編l碼唯一。
    最終用戶名稱:非空,手工錄入
    所屬行業(yè):參照行業(yè)檔案錄入。
    所屬地區(qū):參照地區(qū)檔案錄入。
    對(duì)應(yīng)客戶:參照客戶檔案錄入。停用的客戶也可以建最終用戶
    聯(lián)系人:手工錄入。
    電話:手工錄入。
    手機(jī):只能錄入一個(gè)手機(jī)號(hào)碼,用來識(shí)別最終用戶的唯一性。手機(jī)非空時(shí),手機(jī)號(hào)必須唯一;手機(jī)號(hào)為空時(shí),最終用戶名稱必須唯一。從客戶轉(zhuǎn)化為最終用戶時(shí),從后向前截取客戶檔案手機(jī)的后 11
    地址:手工錄入
    郵政編碼:手工錄入
    電子郵件:手工錄入
    傳真:手工錄入

    QQ 號(hào):手工錄入


    3.17.1.2 操作說明

    最終用戶的幾種來源:
    1. 客戶轉(zhuǎn)化

    2. 手工新建

    3. 呼叫中心創(chuàng)建


    如果按照呼叫中心插件,使用呼叫中心功能,可以在呼叫中心根據(jù)客戶來電信息直接創(chuàng)建最終用戶檔案



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